Generatieve AI zet nieuwe standaarden en versnelt due diligence met automatisering, data-analyse en dataverwerking. Volgens onderzoek van Bain gebruikt een op de vijf M&A-bedrijven generatieve AI. Een due diligence handmatig uitvoeren is een lang en zwaar proces. Generatieve AI-technologieën kunnen dat proces verkorten en de dataverwerking efficiënter maken. Vooral het vermogen van generatieve AI om data te verwerken en te verzamelen, het web te raadplegen, documenten te analyseren, ruwe data snel om te zetten in inzichten, verschillende documenttypen als input en output te verwerken, repetitieve taken te automatiseren en complexe taken veel sneller af te ronden, maakt het tot een parel voor due diligence. Vraag je je af wat generatieve AI in due diligence inhoudt en welke voordelen het biedt? Wij leggen het je uit! 

In dit artikel bespreken we de impact van generatieve AI op due diligence en de voordelen die het oplevert.

TL;DR

Generatieve AI verandert M&A-due diligence ingrijpend door documentreview te automatiseren, risico's te signaleren en ruwe data sneller om te zetten in bruikbare inzichten. Een op de vijf M&A-bedrijven gebruikt het al, en professionals melden dat ze hun werk 40-50% sneller afronden. Belangrijke toepassingen zijn triage van de dataroom, contractanalyse, detectie van red flags, het opsporen van financiële afwijkingen, compliance-mapping, het identificeren van synergieën, marktsynthese, meertalige review, vraag-en-antwoord over documenten en eerste conceptrapporten. De belangrijkste voordelen zijn end-to-end-implementatie via enterpriseplatforms, aanpasbaarheid voor specifieke workflows, schaalbaarheid en snelheid, automatisering met consistente output en snellere data- en documentanalyse en conceptvorming. Risico's zijn onder meer hallucinaties, zwakke audit trails, zorgen over gegevensbeveiliging en slechte datakwaliteit. TextCortex pakt deze aan met AI-agents, kennisbanken en webtoegang: het koppelt bronnen als Google Drive, OneDrive, Slack en Notion, automatiseert data-analyse en marktonderzoek en bouwt maatwerkworkflows voor due diligence. M&A-adviesbureau Atares bespaart met TextCortex tot 20 uur per gebruiker per week.

Wat is generatieve AI in due diligence?

Generatieve AI in due diligence verwijst naar het gebruik van AI-tools om waarde toe te voegen in verschillende fasen van due diligence, van contractreview tot risicosignalering. Met generatieve AI kun je bijvoorbeeld contracten veel effectiever analyseren, meerdere contracten tegelijk verwerken en inzichten over contracten genereren. Een ander voorbeeld: dankzij generatieve AI kun je taken als marktonderzoek en risicoanalyse automatiseren, en zelfs tijd besparen door AI-agents automatisch aparte analysedocumenten en inzichten te laten genereren voor elk contract of elk potentieel overnamedoel. Volgens een artikel van McKinsey gaf 40% van de M&A-professionals die generatieve AI gebruiken aan dat ze hun werk 40-50% sneller afrondden.

Zo wordt generatieve AI gebruikt in due diligence

  • Triage van de dataroom: grote verzamelingen documenten samenvatten en ordenen in duidelijke prioriteiten voor reviewteams.
  • Contractanalyse: belangrijke bepalingen zoals change of control, overdracht, exclusiviteit en beëindiging uit tal van overeenkomsten halen en met elkaar vergelijken.
  • Detectie van red flags: hiaten, tegenstrijdigheden en afwijkende clausules in alle geüploade stukken markeren.
  • Detectie van financiële afwijkingen: trends in omzet, marges en werkkapitaal doorlichten op uitschieters die nader onderzoek verdienen.
  • Regelgevings- en compliancescan: vergunningen, licenties en procesrisico's afzetten tegen de eisen van de betreffende jurisdictie.
  • Synergie- en integratiemapping: organisatorische, IT- en operationele data verzamelen om integratierisico's en -kansen te signaleren.
  • Markt- en concurrentiesynthese: openbare deponeringen, nieuws en onderzoek bundelen om de positie van het overnamedoel in context te plaatsen.
  • Meertalige documentreview: contracten en stukken in vreemde talen vertalen en samenvatten zonder juridische nuances te verliezen.
  • Vraag-en-antwoord over de dataroom: gerichte vragen beantwoorden ('welke klantrelaties brengen het grootste concentratierisico met zich mee?') met verwijzingen naar de onderliggende documenten.
  • Eerste concepten: eerste versies opstellen van memo's voor het investeringscomité en risicoverslagen, die mensen vervolgens verfijnen en afronden.

Risico's van generatieve AI bij M&A

De snelheid en efficiëntie die generatieve AI biedt bij M&A en due diligence zijn waardevol, maar brengen ook eigen risico's met zich mee. De meest voorkomende risico's van generatieve AI zijn:

  • Hallucinaties: antwoorden die niet worden onderbouwd door documenten of data.
  • Geen audit trail: als je geen GDPR-conform AI-platform gebruikt, kun je niet zeker zijn van de traceerbaarheid.
  • Gegevensbeveiliging: weet je niet zeker of je data veilig is, schrap dat AI-platform dan van je lijst.
  • Datakwaliteit: kies voor platforms die de data gebruiken die je nodig hebt, in plaats van alleen de databases die je zelf aanlevert.

Voordelen van generatieve AI in due diligence

Generatieve AI biedt voordelen waar elke sector gebruik van kan maken, en due diligence & M&A vormen daarop geen uitzondering. Laten we samen de voordelen van generatieve AI in due diligence eens nader bekijken.

End-to-end-oplossing

Als je generatieve AI-tools los van elkaar gebruikt, kun je alleen bepaalde taken versnellen en bereik je niet de gewenste resultaten. Op bedrijven gerichte AI-platforms zoals TextCortex vereenvoudigen daarentegen de implementatie van AI en maken het mogelijk AI-oplossingen effectiever in te zetten. Zo kun je generatieve AI naadloos in je organisatie invoeren, er snel mee aan de slag gaan en je werkdruk verlichten.

Aanpasbaarheid

Generatieve AI-platforms bieden aanpasbare oplossingen die inspelen op de specifieke behoeften, use cases, doelen en bedrijfsprocessen van organisaties. Zo kun je duidelijk vastleggen waarvoor je generatieve AI gaat gebruiken en de waarde die het oplevert veel sneller inzichtelijk maken. Richt je bedrijf zich bijvoorbeeld op due diligence, dan moeten je AI-oplossingen gericht zijn op het versnellen, efficiënter maken en automatiseren van due-diligenceprocessen.

Schaalbaarheid en snelheid

Generatieve AI is aan te passen aan organisaties van elke omvang, van groot tot klein. Je kunt je strategie voor generatieve AI afstemmen op de behoeften van je bedrijf. Bovendien merk je, zodra generatieve AI binnen je organisatie is ingericht, dat complexe, repetitieve of uit meerdere stappen bestaande taken veel sneller worden afgerond. Dankzij de snelheid waarmee generatieve AI output genereert en data analyseert, besparen je medewerkers tijd doordat ze taken veel sneller voltooien.

Automatisering en consistentie

Generatieve AI is een effectieve oplossing om repetitieve due-diligencetaken te automatiseren. Van documentanalyse en het vergelijken van rapporten tot marktonderzoek: met generatieve AI kun je uiteenlopende due-diligencetaken automatiseren. Bovendien zorgen speciale AI-agents ervoor dat geautomatiseerde taken altijd consistente output opleveren. Een AI-agent die documenten doorlopend aan dezelfde criteria toetst, maakt het genereren van inzichten uit documenten bijvoorbeeld continu en consistent.

Data- en documentanalyse

Generatieve AI is een effectief hulpmiddel voor due diligence, vooral omdat het het werk van analisten vereenvoudigt. In plaats van tientallen documenten en databases een voor een door te nemen, kunnen analisten de benodigde analyses met generatieve AI snel uitvoeren. Door parameters en lijsten met harde eisen toe te voegen aan prompts of aan het bouwproces van de AI-agent, kunnen ze uiteenlopende analyses versnellen, van specifieke cases tot algemene data-analyse.

Conceptvorming & documentatie

Generatieve AI is niet alleen uitstekend voor analyse, maar ook om aangeleverde input en data te verwerken tot concepten van de documenten die je nodig hebt. Voor een concurrentieanalyse of een vergelijking van risico & waarde kun je bijvoorbeeld je databases invoeren in generatieve AI-tools en ze de gewenste documenten laten genereren.

TextCortex: alles-in-één AI-oplossing

TextCortex kan je due diligence verbeteren en je tijd besparen met functies als AI-agents, kennisbanken en webtoegang. TextCortex is een toonaangevend platform voor kennisbeheer en workflowautomatisering dat de werkdruk in uiteenlopende sectoren wil verlichten, waaronder due diligence. Met TextCortex profiteer je van tal van voordelen, van data-analyse tot het automatiseren van repetitieve taken.

Databeheer en data-analyse

Met de kennisbanken van TextCortex kun je de databases die je uploadt of koppelt analyseren en je ruwe data omzetten in waardevolle informatie. Je kunt documenten handmatig uploaden naar TextCortex of met één klik bronnen als Google Drive, OneDrive, Slack en Notion koppelen. Daarna kun je uiteenlopende datagerelateerde taken automatiseren, van het identificeren van overnamedoelen tot het verwerken van datasets, en zo tijd besparen. Atares bespaart bijvoorbeeld tot 20 uur per medewerker per week door datagerelateerde taken te automatiseren en het kennisbeheer te verbeteren met TextCortex.

Marktonderzoek en webtoegang

Met de webtoegang van TextCortex kun je taken automatiseren waarvoor realtime online data nodig is, zoals market mapping, cold outreach en marktmonitoring. Door internetdata te combineren met je eigen data verwerkt TextCortex zelfs de kleinste details die anders aan de menselijke aandacht zouden ontsnappen, zodat de kwaliteit van je onderzoek maximaal is.

Maatwerk workflowautomatiseringen

TextCortex blinkt uit met zeer aanpasbare automatiseringsmogelijkheden. Met TextCortex kun je uiteenlopende deal-sourcingtaken automatiseren, van eenvoudige taken zoals het schrijven van cold-outreachmails of -berichten tot complexe taken met meerdere stappen, zoals data-verrijking. TextCortex biedt al AI-agents die zijn geoptimaliseerd voor verschillende taken. Met het AI-agentframework van TextCortex kun je echter ook AI-agents bouwen die je afstemt op je specifieke taken, van het standaard taalmodel tot de databases. Je kunt het hele proces handmatig doorlopen of onze AI-gestuurde agent builder gebruiken.

Veelgestelde vragen

Hoe versnelt generatieve AI due diligence?

Generatieve AI versnelt due diligence door repetitieve of complexe taken te automatiseren en je te helpen bij taken als data-analyse, documentanalyse en marktonderzoek.

Hoe nauwkeurig is AI bij M&A-due diligence?

Generatieve AI is zeer nauwkeurig als het gaat om het verwerken en samenvatten van grote hoeveelheden data en documentatie.

Hoeveel tijd bespaart AI bij M&A?

Hoeveel tijd generatieve AI je bij M&A bespaart, hangt volledig af van hoe intensief je het gebruikt en hoe goed je het binnen je organisatie implementeert. Atares bespaart met TextCortex AI bijvoorbeeld tot 20 uur per gebruiker per week.