Hoewel PB-teams (Private Banking) en IB-teams (Investment Banking) totaal verschillende soorten klanten bedienen, bieden AI-tools voor beide gemeenschappelijke oplossingen. Zowel PB- als IB-teams kunnen AI-dealsourcing gebruiken om tussen miljoenen bedrijven de ideale kandidaten te vinden. Vraag je je af hoe AI PB- en IB-teams kan helpen bij dealsourcing en meer? Dan ben je hier aan het juiste adres! 

In dit artikel bekijken we hoe AI PB- en IB-teams kan ondersteunen bij dealsourcing.

TL; DR

Private Banking-teams (PB) en Investment Banking-teams (IB) bedienen verschillende klanten, maar beide kunnen AI-dealsourcing gebruiken om investeringskansen sneller te vinden, te kwalificeren en te prioriteren. AI-dealsourcing automatiseert dataverzameling, marktonderzoek, analyse van overeenkomsten tussen bedrijven, kwalificatie en prioritering van targets en de voorbereiding van outreach. Belangrijke voordelen zijn onder meer snellere verwerking van datasets uit gestructureerde en ongestructureerde bronnen, geautomatiseerde market mapping per regio en niche, realtime dataverrijking op basis van financiële gegevens en openbare platforms, slimme scoring op basis van interne criteria, continue marktmonitoring op signalen zoals leiderschapswisselingen en financieringsrondes, en gepersonaliseerde cold outreach die de responspercentages verhoogt. TextCortex ondersteunt PB- en IB-teams met AI-agents, kennisbanken en webtoegang: het analyseert gekoppelde databases (Google Drive, OneDrive, Slack, Notion, enz.), automatiseert datagerelateerde taken, voert realtime marktonderzoek uit en bouwt aangepaste workflows, van het opstellen van een eenvoudige e-mail tot complexe dataverrijking in meerdere stappen. In de praktijk bespaarde M&A-adviesbureau Atares met TextCortex tot 20 uur per gebruiker per week.

AI in dealsourcing

AI-dealsourcing verwijst naar het gebruik van large language models en op machine learning gebaseerde AI-tools om het proces van het vinden, kwalificeren en prioriteren van investeringskansen te verbeteren en te automatiseren. PB- of IB-teams besteden veel tijd aan het handmatig uitvoeren van taken zoals het zoeken naar potentiële targets en investeringskansen. AI-tools helpen dat proces echter in te korten en leveren veel sneller resultaten op. Wie vandaag geen AI gebruikt, heeft een concurrentienadeel.

Toepassingsgebieden van AI in dealsourcing

AI bespaart tijd door automatisering in dealsourcing, terwijl de onderzoeks- en andere mogelijkheden kosten besparen en de werkdruk verlagen. AI kan voor M&A worden ingezet in verschillende fasen van dealsourcing, zoals:

  • Dataverzameling
  • Marktonderzoek
  • Analyse van overeenkomsten tussen bedrijven
  • Kwalificatie van targets
  • Prioritering van targets
  • Voorbereiding van outreach

Waarom is AI de nieuwe grens in dealsourcing?

Nu AI-tools in elke sector veel worden gebruikt en waarde opleveren, begint wie vandaag geen AI in zijn werk gebruikt met een concurrentienadeel, en dealsourcing is daarop geen uitzondering. Traditioneel begint M&A-dealsourcing met onderzoek naar bedrijven die al openlijk te koop staan of bekend zijn bij bankiers of brokers. Door de kring vervolgens te verkleinen en intensief onderzoek te doen, vind je geleidelijk bedrijven die nog niet bekend zijn bij de markt of nog niet op de radar staan. Dankzij AI kun je echter veel sneller diepgaand AI-onderzoek uitvoeren in plaats van je te richten op bedrijven die al bekend zijn. Vooral platforms zoals TextCortex stellen je in staat taken als onderzoek en het identificeren van targets veel efficiënter, nauwkeuriger en sneller uit te voeren, dankzij AI-agentbuilders die je kunt optimaliseren voor een specifieke taak. Weet je niet hoe je AI-agents bouwt? Bekijk dan onze korte handleiding.

Voordelen van AI in dealsourcing en M&A

AI-tools zijn bedoeld om de werkdruk te verlichten en gebruikers tijd te besparen in verschillende fasen van dealsourcing. Vraag je je af hoe AI kan helpen bij dealsourcing? Laten we een paar voorbeelden bekijken.

Verwerking van datasets

Bij traditionele dealsourcing moeten medewerkers grote databases handmatig beheren en op basis van hun ervaring analytisch onderzoek uitvoeren. AI maakt dit proces veel soepeler en eenvoudiger door gestructureerde en ongestructureerde databases te scannen en semantische signalen met elkaar te verbinden. Bovendien kan AI deze data omzetten in visuele weergaven en verschillende documenttypen, zoals grafieken, Excel-spreadsheets en slides, en de eindresultaten zo aan gebruikers presenteren. Het laatste controlepunt blijft uiteraard de mens; AI versnelt alleen het verwerkingsgedeelte van dit proces.

Market mapping

Bij de traditionele methode moesten analisten handmatig lijsten samenstellen en bedrijven in databases onderzoeken. Dit proces is van nature tijdrovend en foutgevoelig. Dankzij AI kunnen medewerkers potentiële targets echter snel rangschikken op regio en niche. AI scant alle databases voor je, voert market-mappingtaken veel sneller uit en brengt je direct tot actie. Bovendien kun je dankzij de realtime analyse van AI ook de nieuwste bedrijven meenemen die nog niet in de databases staan.

Geautomatiseerde dataverrijking

Handmatig uitgevoerd is dataverrijking een lastige, saaie, zeer veeleisende en tijdrovende taak. Analisten analyseren bijvoorbeeld eerst financiële gegevens, gebruiken die informatie vervolgens om op platforms zoals LinkedIn het aantal medewerkers op te zoeken en scannen relevante documenten zoals persberichten op groeisignalen. AI-tools automatiseren al deze processen, verwerken alle data, inclusief belangrijke gegevens die gemakkelijk over het hoofd worden gezien, en leveren een compleet resultaat op. Met AI hoeven analisten alleen het dataverrijkingsproces te automatiseren, de eindresultaten te controleren en door te gaan naar de volgende stap.

Slimme scoring

Bij dealsourcing worden investeringskansen gecategoriseerd en gescoord volgens de standaarden en filters van bedrijven of teams. AI-gestuurde systemen analyseren de standaarden van je team of bedrijf en maken het scoren daardoor veel efficiënter. Bovendien kun je je rangschikkings- en scoringssysteem verbeteren met AI en het scoren van targets automatiseren.

Marktmonitoring

Bij marktmonitoring worden bedrijfssignalen gevolgd en geïdentificeerd om potentiële deals te vinden. Dit proces gebeurt meestal per kwartaal. Dankzij de realtime marktanalyse van AI kunnen bedrijven echter continu signalen volgen, zoals nieuwe benoemingen in het management, financieringsrondes en wijzigingen in regelgeving. Bovendien kun je AI-tools zo instellen dat ze deze signalen volgen en je waarschuwen bij veranderingen.

Cold outreach

Cold outreach gebeurt meestal met vooraf opgestelde en nauwelijks aanpasbare templates. Dankzij AI kun je echter op een dynamische manier potentiële targets voor cold outreach vinden. Zodra je een potentieel target hebt gevonden, kun je in plaats van generieke templates en afgezaagde formuleringen pakkende, gepersonaliseerde cold e-mails schrijven waarin je recente ontwikkelingen, interesses van bestuurders, kansen en meer verwerkt. Dat verhoogt het responspercentage van je cold outreach en trekt de aandacht van degene die je e-mail of bericht ontvangt. Tussen tientallen of honderden berichten die er hetzelfde uitzien, springt immers juist het afwijkende eruit.

TextCortex AI: slimme dealsourcing

TextCortex kan dealsourcing vereenvoudigen en je tijd besparen met functies zoals AI-agents, kennisbanken en webtoegang. TextCortex is een toonaangevend platform voor kennisbeheer en workflowautomatisering dat de werkdruk in uiteenlopende sectoren wil verlichten, waaronder M&A. Met TextCortex profiteer je van allerlei voordelen, van data-analyse tot het automatiseren van repetitieve taken.

Databeheer en data-analyse

Met de kennisbanken van TextCortex kun je de databases die je uploadt of koppelt analyseren en je ruwe data omzetten in waardevolle inzichten. Je kunt documenten handmatig uploaden naar TextCortex of databases zoals Google Drive, OneDrive, Slack en Notion met één klik koppelen. Daarna kun je een breed scala aan datagerelateerde taken automatiseren, van het identificeren van targets tot het verwerken van datasets, en zo tijd besparen. Atares bespaart bijvoorbeeld tot 20 uur per medewerker per week door datagerelateerde taken te automatiseren en het kennisbeheer te verbeteren met TextCortex.

Marktonderzoek en webtoegang

Met de webtoegang van TextCortex kun je taken automatiseren waarvoor realtime online data nodig is, zoals market mapping, cold outreach en marktmonitoring. Door internetdata te combineren met je eigen data verwerkt TextCortex zelfs de kleinste details die anders aan de menselijke aandacht zouden ontsnappen, zodat de kwaliteit van je onderzoek maximaal is.

Aangepaste workflowautomatiseringen

TextCortex blinkt uit met zijn zeer aanpasbare automatiseringsmogelijkheden. Met TextCortex kun je een breed scala aan dealsourcingtaken automatiseren, van eenvoudige taken zoals het schrijven van e-mails of berichten voor cold outreach tot complexe taken met meerdere stappen, zoals dataverrijking. TextCortex biedt al AI-agents die zijn geoptimaliseerd voor verschillende taken. Met het AI-agentframework van TextCortex kun je bovendien AI-agents bouwen die je aanpast aan je specifieke taken, van het standaard large language model tot de databases. Je kunt het hele proces handmatig doorlopen of met onze AI-gestuurde agentbuilder. Wil je je M&A-taken, waaronder dealsourcing, slimmer maken met TextCortex? Neem dan gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Wat is AI-dealsourcing?

AI-dealsourcing houdt in dat je de repetitieve en tijdrovende onderdelen van het dealsourcingproces automatiseert met AI-tools, of dealsourcingtaken sneller uitvoert met AI. TextCortex kan bijvoorbeeld in alle stappen van dealsourcing ondersteuning bieden dankzij zijn mogelijkheden voor automatisering, kennisbeheer en webtoegang.

Hoe nauwkeurig is AI bij M&A-dealsourcing?

AI-tools leveren zeer nauwkeurige resultaten, omdat ze hun output genereren op basis van de documenten en datasets die jij aanlevert.

Hoeveel tijd bespaart AI bij M&A-dealsourcing?

Hoeveel tijd je met AI-tools bespaart, hangt af van hoe intensief je ze gebruikt. Atares (een gespecialiseerd M&A-adviesbureau) bespaart bijvoorbeeld tot 20 uur per gebruiker per week met TextCortex AI.