M&A (Mergers & Acquisitions) bezeichnet finanzielle und strategische Transaktionen, die die Eigentumsverhältnisse, das Management und die Struktur von Unternehmen verändern. Bei einer Fusion (Merger) bündeln zwei eigenständige Unternehmen ähnlicher Größe ihre Stärken in einem einzigen Unternehmen und erschließen neue Märkte. Bei einer Übernahme (Acquisition) kauft dagegen ein größeres Unternehmen ein kleineres und gliedert es ein. Ein Paradebeispiel dafür ist die Übernahme von Unternehmen wie Activision durch Microsoft. Ziel solcher Transaktionen ist in der Regel anorganisches Wachstum, eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, die Stärkung von Synergien oder der Marktaustritt. Während eines M&A-Prozesses müssen zahlreiche Dokumente geprüft und große Datenmengen analysiert werden. Nach einer M&A-Transaktion müssen Unternehmen dieses gewachsene Wissen effektiv verwalten. Genau hier kommen KI-Technologien ins Spiel. Wenn Sie wissen möchten, welche Auswirkungen und Vorteile KI im M&A bietet, sind Sie hier genau richtig. 

In diesem Artikel erklären wir, welche Rolle KI im M&A spielt und wie sie Sie unterstützen kann.

TL;DR

KI verändert M&A grundlegend, indem sie den gesamten Deal-Lebenszyklus automatisiert und beschleunigt – vom Target Screening bis zum Wissensmanagement nach der Fusion. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen ein intelligentes Target Screening, das interne und externe Daten kombiniert, eine automatisierte Due Diligence, die Risiken und Unstimmigkeiten in umfangreichen Dokumentenbeständen erkennt, schnellere Voranalysen und Szenariomodellierungen, ein einheitliches Wissensmanagement über Tools wie Microsoft 365, Google Drive, Confluence, Notion und GitHub hinweg, die Echtzeit-Verfolgung der Wertschöpfung samt KPI-Erstellung sowie ein prädiktives Risikomanagement für unterschiedliche Marktbedingungen. TextCortex unterstützt M&A-Teams mit einem zentralen Workspace, der Integration von Wissensdatenbanken und anpassbaren KI-Agenten für Aufgaben wie Dokumentenklassifizierung, Marktforschung und Unternehmensanalyse. In der Praxis hat TextCortex Atares geholfen, durch die Automatisierung wiederkehrender M&A-Workflows mehr als 20 Stunden pro Nutzer und Woche einzusparen.

Was bedeutet KI im M&A?

KI im M&A (Mergers & Acquisitions) beschreibt, wie Large Language Models und Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache den gesamten Dealmaking-Lebenszyklus verbessern. Wie in jeder Branche ist künstliche Intelligenz auch für den M&A-Sektor die ideale Lösung, um Arbeitslasten in großem Umfang zu verringern und zu automatisieren – von der Übertragung von Dokumenten bis zur Datenerhebung.

Auswirkungen von KI im M&A

Dank der zahlreichen Erleichterungen und Möglichkeiten, die sie bietet, kann künstliche Intelligenz Aufgaben im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A), die manuell Wochen oder manchmal Monate dauern würden, deutlich schneller erledigen und Ihnen so Personalaufwand ersparen. Die größte Auswirkung von KI im M&A ist daher die Einsparung von Zeit und Arbeitsaufwand. Die zweitgrößte Auswirkung besteht darin, dass KI Fusionen und Übernahmen dank ihrer Datenanalysefähigkeiten deutlich effektiver und effizienter macht.

Wie hilft KI im M&A?

KI sorgt bei einer Vielzahl von M&A-Aufgaben für Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit. Sehen wir uns an, wie KI im M&A helfen kann.

Target Screening

Die Identifizierung von Zielunternehmen, ein entscheidender Schritt im M&A, lässt sich mithilfe künstlicher Intelligenz deutlich effektiver gestalten und automatisieren. KI-Plattformen analysieren Marktdaten, Finanzkennzahlen, Branchentrends, Nachrichten und Web-Traffic, kombinieren diese mit internen Unternehmensdaten und können so potenzielle Zielunternehmen identifizieren, die die festgelegten Kriterien erfüllen. In dieser Phase hilft KI im M&A auf zwei Arten:

  1. Intelligentes Screening: KI-Plattformen können Zielunternehmen bewerten, indem sie interne Daten mit externen Signalen kombinieren.
  2. Größere Reichweite: Durch die Erweiterung des Kandidatenkreises können Dealmaker Hunderte von Unternehmen in wenigen Minuten sichten.

So nutzt beispielsweise Atares (eines der führenden M&A-Unternehmen) TextCortex AI, um anhand interner Wissensdatenbanken, Live-Webdaten und früherer Deal-Unterlagen Zielunternehmen zu identifizieren, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Due Diligence

Bei der Due Diligence lässt sich die Wirkung einer KI-Plattform am schnellsten und einfachsten beobachten. Mit KI-Plattformen können Sie Hunderte von Dokumenten in kurzer Zeit analysieren. KI-Tools erkennen wesentliche Eventualverbindlichkeiten, Abweichungen von Marktstandards, Unstimmigkeiten, mögliche Unregelmäßigkeiten und unübliche Klauseln deutlich schneller als eine manuelle Prüfung. Wenn Sie diese Prozesse automatisieren und mit KI abwickeln, sparen Sie Dutzende von Stunden und können Ihre Mitarbeitenden für wichtigere Aufgaben einsetzen. Drei zentrale Vorteile von KI für die Due Diligence im M&A sind:

  • Automatisierte Dokumentenanalyse
  • Risikoerkennung
  • Zeit- & Kostenersparnis

Voranalyse

Dank künstlicher Intelligenz können Sie während Fusionen und Übernahmen Analysen für mögliche Szenarien erstellen und virtuelle Tests durchführen. So treffen Sie bessere Entscheidungen, weil Sie realistische Datenanalysen der möglichen Ergebnisse jedes strategischen Schritts prüfen können.

Abbildung dient nur zur Veranschaulichung und basiert nicht auf realen Daten 

Wissensmanagement über Tools hinweg

Eine der größten Herausforderungen bei M&A (Mergers & Acquisitions) ist die Verwaltung des gesamten Datenbestands und der Dokumentation, also der Wissensdatenbanken. KI-Plattformen können zusammen mit Microsoft- und Google-Tools Ihre Datenquellen wie GitHub und Confluence verbinden und so den Wissensaustausch und -transfer deutlich effizienter machen. Anstatt die Datenbestände beider Unternehmen einzeln zusammenzuführen, können Sie mit einem zentralen Wissensspeicher sicherstellen, dass jeder Datenpunkt einen Mehrwert liefert.

Wertschöpfungsplan & Wert-Tracking

Mit KI können Sie verschiedene Wertschöpfungs- und Analysepläne – von Cost-to-Serve-Analysen bis zur Elastizitätsmodellierung – deutlich schneller erstellen als manuell. KI-Plattformen sind die ideale Lösung, um Rohdaten im M&A schnell in wertvolle Erkenntnisse zu verwandeln. Dank der Echtzeit-Datenbankintegrationen von KI können Sie zudem Wertanalysen laufender Projekte durchführen und KPIs in Echtzeit generieren.

Prädiktives Risikomanagement

Teams können KI für ein prädiktives Risikomanagement nutzen, um potenzielle Risiken zu analysieren und vorherzusehen, denen ihre Projekte und Produkte unter verschiedenen Marktbedingungen ausgesetzt sein könnten. Außerdem lässt sich KI einsetzen, um potenzielle Risiken während einer M&A-Transaktion zu berechnen, sodass Führungskräfte prädiktive Risikoberichte prüfen können, bevor sie handeln.

TextCortex AI: M&A optimieren 

TextCortex bietet verschiedene Funktionen, die bei den wichtigsten Aspekten von M&A unterstützen. Die erste Lösung, die TextCortex für M&A bietet, ist ein zentraler Workspace für das gesamte M&A-Team. Dieser Workspace bietet Zugriff auf Dashboards und eine granulare Zugriffskontrolle, um die unternehmensweite Nutzung zu verfolgen.

Die zweite Lösung, die TextCortex für M&A bietet, ist die Integration von Wissensdatenbanken. Mit TextCortex können Sie eine Vielzahl von Datenquellen wie Microsoft 365, Google Drive, Confluence, Notion und GitHub integrieren und Ihr gesamtes Wissensmanagement auf einer einzigen Plattform steuern.

Die dritte Lösung, die TextCortex für M&A bietet, sind KI-Agenten, mit denen Sie Aufgaben beschleunigen und automatisieren können, bei denen Sie mit wiederkehrenden und großen Datenmengen arbeiten – etwa Dokumentenklassifizierung, Dokumentenanalyse, Marktrecherche und Unternehmensanalyse. Außerdem können Sie mit TextCortex Ihre internen Wissensdatenbanken in den Automatisierungsprozess einbeziehen.

Wie hilft TextCortex im M&A?

Wenn Sie Ihre M&A-Arbeitslast automatisieren und sich entlasten möchten, ist TextCortex die richtige Lösung für Sie. TextCortex kombiniert die Automatisierungsleistung künstlicher Intelligenz mit einer Wissensdatenbank, damit Nutzer die meisten M&A-Aufgaben deutlich schneller erledigen können. Mit TextCortex sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie wiederkehrende M&A-Aufgaben automatisieren.

TextCortex-Anwendungsfall für M&A

Durch die Zusammenarbeit mit Atares, einem auf M&A-Beratung spezialisierten Unternehmen, hat TextCortex Atares ermöglicht, mehr als 20 Stunden pro Nutzer und Woche einzusparen. Mit seinen Automatisierungsfunktionen und Optionen für das Wissensmanagement möchte TextCortex wiederkehrende Aufgaben für alle Nutzer, einschließlich Atares, automatisieren, ihnen Zeit sparen und Recherchen deutlich effektiver machen. Wenn Sie eine maßgeschneiderte KI für Ihr Unternehmen suchen, um Ihre M&A-Arbeitslast zu verringern und Automatisierung effektiv zu nutzen, kontaktieren Sie uns gerne.

Häufig gestellte Fragen

Was ist KI im M&A?

KI im M&A bezeichnet den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz wie der Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinellem Lernen, um Aufgaben im Bereich Mergers & Acquisitions zu automatisieren und das Wissensmanagement zu verbessern.

Wie wird KI bei Fusionen und Übernahmen eingesetzt?

Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um Aufgaben bei Fusionen und Übernahmen zu automatisieren, Daten des Zielunternehmens mit den eigenen Unternehmensdaten zu kombinieren, Marktforschung durchzuführen und Risiko- und Wertberichte schneller zu erstellen.

Was ist agentische KI im M&A?

Agentische KI im M&A bezeichnet die Entwicklung individueller Automatisierungen mithilfe von KI-Agenten-Frameworks für spezifische und wiederkehrende M&A-Aufgaben.