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Private Equity

Vom Screening zum IC – mit den Unterlagen dahinter.

Deal-Screenings, Ausschuss-Memos und Portfolio-Updates aus Due Diligence und Reporting entwerfen.

Demo buchenSo funktioniert die Plattform →

  1. Unternehmenskontext

    Fondsmandat, Pitch Deck und vorhandene Due Diligence verbinden.

  2. Ausgangspunkt für den Agenten

    Einen vorgefertigten Agenten wählen oder einen passend zum Workflow bauen.

  3. Prüfbare Ergebnisse

    Das Memo kommt mit belegender Due Diligence und markierten offenen Fragen zurück.

Kontrollierter WorkspaceIC-Memo-Agent

Unternehmenskontext

  • Pitch Deck
  • Due-Diligence-Unterlagen
  • Fondsmandat

Vorgefertigt oder individuell

Agent

IC-Memo-Agent

Erstelle das erste Ausschuss-Memo und markiere jede offene Due-Diligence-Frage.

Prüfbare Ergebnisse

Investment-Committee-Memo

  • Marktabschnitt durch Due Diligence belegt
  • Umsatzqualität muss geprüft werden
  • Kundenkonzentration bleibt offen

PrüfungDeal-Partner

WissenszugriffModellwahlMenschliche PrüfungFührende KI-Modelle mit EU-Hosting an einem Ort nutzen.
Der IC-Memo-Agent entwirft aus Pitch Deck, Fondsmandat und Due Diligence. Ein Deal-Partner prüft die offenen Fragen.

Beispiel aus einem Venture-Capital-Investmentteam

Wie b2venture KI in den Investment-Workflow gebracht hat.

b2venture nutzt fokussierte Agenten für Recherche und Investment-Arbeit. Das Team verfolgt die regelmäßige Nutzung.

Kundenstory lesen
Über 70 %
Aktivierung im Investment-Team
Gemeldete Aktivierung in der beschriebenen Einführung.
2×
Nutzung innerhalb von vier Monaten
Die gemeldete Nutzung verdoppelte sich in diesem Zeitraum.
5 bis 10 Stunden
früherer Aufwand pro Investmentmöglichkeit
Qualifizierter Ausgangswert, keine garantierte Einsparung.

Die Arbeit

Ein Agent pro Phase, vom ersten Screening bis zum LP-Update.

Jeder Agent erhält eine Fondsaufgabe, begrenzten Due-Diligence-Zugriff und einen Partner für die Prüfung.

IC-Memo-Agent

Entwirft ein Ausschuss-Memo aus abgeschlossener Due Diligence und markiert offene Fragen.

LiestDue-Diligence-Berichte, Finanzmodell, Datenraum und frühere Memos

IC-Memo-AgentWartet auf Freigabe

Entwurf

Erster Entwurf für das Investment Committee

  • Markt und WettbewerbEntspricht Vorgaben
  • UmsatzqualitätPrüfen
  • KundenkonzentrationWeicht vom Playbook ab
  • Beurteilung des ManagementsEntspricht Vorgaben

Jeder Abschnitt verweist auf die zugehörigen Due-Diligence-Unterlagen.

Zur Prüfung öffnen

Portfolio-Agent

Erstellt Quartalsunterlagen und markiert fehlende Unternehmensberichte.

LiestPortfolioberichte und Reporting-Vorlage

Portfolio-AgentIn Bearbeitung

Ablauf

Quartalsunterlagen zum Portfolio

Am ersten Arbeitstag nach Quartalsende

  1. Unternehmensberichte sammelnAbgeschlossen
  2. Zahlen mit dem Vorquartal abgleichenAbgeschlossen
  3. Kommentar entwerfenLäuft
  4. Prüfung durch den Deal-PartnerWartet auf Verantwortliche

  • Deal-Screening-Agent

    Prüft Chancen anhand des Fondsmandats und erklärt Abweichungen.

    LiestFondsmandat, Deal-Teaser und Screening-Historie

  • LP-Update-Agent

    Entwirft einen Investorenbrief aus Portfoliounterlagen und früheren Updates.

    LiestPortfolio-Reporting, frühere LP-Briefe und Fondsdaten

Kontrollierter Workspace

Wesentliche nicht öffentliche Informationen werden entsprechend behandelt.

Fonds verarbeiten wesentliche nicht öffentliche Informationen über getrennte Transaktionen hinweg. Jeder Deal und jeder Fonds bleibt innerhalb seiner eigenen Wissensgrenze.

Kontrollierter Workspace

Kontrollen bleiben Teil der Arbeit.

Deal- und Fondszugriff
Jeder Deal und Fonds behält eine eigene Wissensgrenze.
MNPI-Zugriff
Wesentliche nicht öffentliche Informationen stehen nur dafür freigegebenen Personen zur Verfügung.
Menschliche Prüfstelle
Nichts erreicht einen LP oder Ausschuss ohne die Freigabe eines Partners.
Kontrollprotokoll
Zugriff, Modellwahl und Freigabe bleiben gemeinsam sichtbar.

Vor dem Start

Was Investment-Teams zuerst fragen.

Wie werden wesentliche nicht öffentliche Informationen geschützt?

Zugriff wird pro Deal und Fonds festgelegt. Der Agent liest nur Unterlagen, auf die die nutzende Person zugreifen darf.

Kann der Agent das IC-Memo eigenständig schreiben?

Er erstellt einen Entwurf aus der Due Diligence und markiert Lücken. Empfehlung und Freigabe liegen beim verantwortlichen Partner.

Was gilt für Portfoliounternehmen mit unterschiedlichen Systemen?

Die Unterlagen aus den eingereichten Berichten zusammenstellen. Fehlende Informationen kennzeichnen, statt sie zu ergänzen.

Welche Modelle stehen zur Verfügung?

Die IT wählt freigegebene Modelle mit EU-Hosting. Die Modellwahl bleibt vom Agenten-Workflow getrennt.Details zu Zero Data Retention (ZDR) und Richtlinien zum Modelltraining: Sicherheit und Trust Center →

Eine Aufgabe, dann die nächste

Mit den Quartalsunterlagen beginnen, die niemand gern zusammenstellt.

Bringen Sie ein wiederkehrendes Dokument mit. Wir zeigen die Einrichtung des Agenten, seinen Unternehmenskontext und die Person, die das Ergebnis prüft.

Demo buchenKI-Bereitschaft prüfen
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