Obwohl PB-Teams (Private Banking) und IB-Teams (Investment Banking) völlig unterschiedliche Kundengruppen betreuen, bieten KI-Tools für beide gemeinsame Lösungen. Sowohl PB- als auch IB-Teams können KI-Deal-Sourcing nutzen, um unter Millionen von Unternehmen die idealen Kandidaten zu finden. Wenn Sie sich fragen, wie KI PB- und IB-Teams beim Deal Sourcing und darüber hinaus helfen kann, sind Sie hier genau richtig! 

In diesem Artikel zeigen wir, wie KI PB- und IB-Teams beim Deal Sourcing unterstützen kann.

TL; DR

Private-Banking-Teams (PB) und Investment-Banking-Teams (IB) betreuen unterschiedliche Kunden, doch beide können KI-Deal-Sourcing nutzen, um Investitionsmöglichkeiten schneller zu finden, zu qualifizieren und zu priorisieren. KI-Deal-Sourcing automatisiert Datenerfassung, Marktforschung, Ähnlichkeitsanalysen von Unternehmen, Qualifizierung und Priorisierung von Targets sowie die Vorbereitung der Kontaktaufnahme. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen die schnellere Verarbeitung von Datensätzen aus strukturierten und unstrukturierten Quellen, automatisiertes Market Mapping nach Region und Nische, Datenanreicherung in Echtzeit aus Finanzunterlagen und öffentlichen Plattformen, intelligentes Scoring anhand interner Kriterien, kontinuierliche Marktbeobachtung auf Signale wie Führungswechsel und Finanzierungsrunden sowie personalisierte Kaltakquise, die die Antwortquote erhöht. TextCortex unterstützt PB- und IB-Teams mit KI-Agenten, Wissensdatenbanken und Webzugriff: Die Plattform analysiert verbundene Datenbanken (Google Drive, OneDrive, Slack, Notion usw.), automatisiert datenbezogene Aufgaben, führt Marktforschung in Echtzeit durch und erstellt individuelle Workflows – vom einfachen E-Mail-Entwurf bis zur komplexen, mehrstufigen Datenanreicherung. In der Praxis hat die M&A-Beratung Atares mit TextCortex bis zu 20 Stunden pro Nutzer und Woche eingespart.

KI im Deal Sourcing

KI-Deal-Sourcing bezeichnet den Einsatz von Large Language Models und auf Machine Learning basierenden KI-Tools, um das Finden, Qualifizieren und Priorisieren von Investitionsmöglichkeiten zu verbessern und zu automatisieren. PB- oder IB-Teams verbringen viel Zeit damit, Aufgaben wie die Suche nach potenziellen Targets und Investitionsmöglichkeiten manuell zu erledigen. KI-Tools hingegen verkürzen diesen Prozess und liefern deutlich schneller Ergebnisse. Wer heute keine KI nutzt, hat einen Wettbewerbsnachteil.

Einsatzbereiche von KI im Deal Sourcing

KI spart im Deal Sourcing durch Automatisierung Zeit, während ihre Recherche- und weiteren Fähigkeiten Kosten senken und die Arbeitslast verringern. KI lässt sich für M&A in verschiedenen Phasen des Deal Sourcing einsetzen, zum Beispiel:

  • Datenerfassung
  • Marktforschung
  • Ähnlichkeitsanalyse von Unternehmen
  • Qualifizierung von Targets
  • Priorisierung von Targets
  • Vorbereitung der Kontaktaufnahme

Warum ist KI die neue Grenze im Deal Sourcing?

KI-Tools werden inzwischen in allen Branchen häufig eingesetzt und schaffen dort Mehrwert. Wer KI heute nicht in seiner Arbeit nutzt, startet mit einem Wettbewerbsnachteil – und das Deal Sourcing bildet keine Ausnahme. Traditionell beginnt das M&A-Deal-Sourcing mit der Recherche von Unternehmen, die bereits öffentlich zum Verkauf stehen oder Bankern bzw. Brokern bekannt sind. Anschließend grenzt man den Kreis ein und findet durch intensive Recherche nach und nach Unternehmen, die dem Markt noch nicht bekannt sind oder noch nicht auf seinem Radar stehen. Dank KI können Sie jedoch deutlich schneller KI-gestützte Tiefenrecherchen durchführen, statt sich auf bereits bekannte Unternehmen zu konzentrieren. Insbesondere Plattformen wie TextCortex ermöglichen es Ihnen, Aufgaben wie Recherche und Target-Identifikation wesentlich effizienter, genauer und schneller zu erledigen – dank KI-Agent-Buildern, die Sie für eine bestimmte Aufgabe optimieren können. Wenn Sie nicht wissen, wie man KI-Agenten erstellt, werfen Sie einen Blick in unseren kurzen Leitfaden.

Vorteile von KI im Deal Sourcing und M&A

KI-Tools sollen die Arbeitslast verringern und Nutzern in verschiedenen Phasen des Deal Sourcing Zeit sparen. Wenn Sie sich fragen, wie KI beim Deal Sourcing helfen kann, sehen wir uns einige Beispiele an.

Verarbeitung von Datensätzen

Beim traditionellen Deal Sourcing müssen Mitarbeitende große Datenbanken manuell verwalten und analytische Recherchen auf Basis ihrer Erfahrung durchführen. KI macht diesen Prozess dagegen deutlich reibungsloser und einfacher, indem sie strukturierte und unstrukturierte Datenbanken durchsucht und semantische Signale zusammenführt. Zudem kann KI diese Daten in visuelle Darstellungen und verschiedene Dokumenttypen wie Diagramme, Excel-Tabellen und Folien umwandeln und den Nutzern so die fertigen Ergebnisse präsentieren. Die letzte Kontrollinstanz bleibt natürlich der Mensch; KI beschleunigt lediglich den Verarbeitungsteil dieses Prozesses.

Market Mapping

Bei der traditionellen Methode mussten Analysten Listen manuell erstellen und Unternehmen in Datenbanken recherchieren. Dieser Prozess ist naturgemäß zeitaufwendig und fehleranfällig. Dank KI können Mitarbeitende potenzielle Targets jedoch schnell nach Regionen und Nischen einordnen. KI durchsucht alle Datenbanken für Sie, erledigt Market-Mapping-Aufgaben deutlich schneller und führt Sie direkt zum nächsten Schritt. Dank der Echtzeitanalyse von KI können Sie außerdem auch die neuesten Unternehmen berücksichtigen, die noch in keiner Datenbank erfasst sind.

Automatisierte Datenanreicherung

Manuell durchgeführt ist die Datenanreicherung eine anspruchsvolle, eintönige, überaus aufwendige und zeitraubende Aufgabe. Analysten werten beispielsweise zunächst Finanzdaten aus, recherchieren mit diesen Informationen dann auf Plattformen wie LinkedIn nach Mitarbeiterzahlen und durchsuchen relevante Dokumente wie Pressemitteilungen nach Wachstumssignalen. KI-Tools automatisieren all diese Prozesse, verarbeiten sämtliche Daten – einschließlich wichtiger Informationen, die leicht übersehen werden – und liefern ein vollständiges Ergebnis. Mit KI müssen Analysten lediglich den Prozess der Datenanreicherung automatisieren, die Endergebnisse prüfen und zum nächsten Schritt übergehen.

Intelligentes Scoring

Im Deal Sourcing werden Investitionsmöglichkeiten nach den Standards und Filtern von Unternehmen oder Teams kategorisiert und bewertet. KI-gestützte Systeme analysieren die Standards Ihres Teams oder Unternehmens und machen das Scoring dadurch deutlich effizienter. Außerdem können Sie Ihr Ranking- und Scoring-System mit KI verbessern und die Bewertung von Targets automatisieren.

Marktbeobachtung

Bei der Marktbeobachtung werden Unternehmenssignale verfolgt und identifiziert, um potenzielle Deals zu finden. Dieser Prozess erfolgt in der Regel quartalsweise. Dank der Echtzeit-Marktanalyse von KI können Unternehmen jedoch Signale wie neue Führungskräfte, Finanzierungsrunden und regulatorische Änderungen kontinuierlich verfolgen. Zudem können Sie KI-Tools so konfigurieren, dass sie diese Signale überwachen und Sie bei Änderungen benachrichtigen.

Kaltakquise

Die Kaltakquise erfolgt meist mit vorgefertigten und kaum anpassbaren Vorlagen. Dank KI können Sie potenzielle Targets für die Kaltakquise jedoch dynamisch finden. Sobald Sie ein potenzielles Target gefunden haben, können Sie statt generischer Vorlagen und abgedroschener Formulierungen fesselnde, personalisierte Kalt-E-Mails verfassen, die aktuelle Entwicklungen, Interessen der Führungskräfte, Chancen und mehr aufgreifen. Das erhöht die Antwortquote Ihrer Kaltakquise und weckt die Aufmerksamkeit der Person, die Ihre E-Mail oder Nachricht erhält. Denn unter Dutzenden oder Hunderten gleich aussehender Nachrichten fällt das auf, was anders ist.

TextCortex AI: Intelligentes Deal Sourcing

TextCortex kann das Deal Sourcing mit Funktionen wie KI-Agenten, Wissensdatenbanken und Webzugriff vereinfachen und Ihnen Zeit sparen. TextCortex ist eine führende Plattform für Wissensmanagement und Workflow-Automatisierung, die die Arbeitslast in verschiedenen Branchen verringern will, darunter auch im M&A-Bereich. Mit TextCortex profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen – von der Datenanalyse bis zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.

Datenmanagement und Datenanalyse

Mit den Wissensdatenbanken von TextCortex können Sie die Datenbanken analysieren, die Sie hochladen oder verbinden, und Ihre Rohdaten in aufschlussreiche Informationen verwandeln. Sie können Dokumente manuell in TextCortex hochladen oder Datenbanken wie Google Drive, OneDrive, Slack und Notion mit einem Klick verbinden. Anschließend können Sie eine Vielzahl datenbezogener Aufgaben automatisieren – von der Target-Identifikation bis zur Verarbeitung von Datensätzen – und so Zeit sparen. Atares beispielsweise spart bis zu 20 Stunden pro Mitarbeitendem und Woche, indem das Unternehmen datenbezogene Aufgaben automatisiert und sein Wissensmanagement mit TextCortex verbessert.

Marktforschung und Webzugriff

Mit dem Webzugriff von TextCortex können Sie Aufgaben automatisieren, die aktuelle Online-Daten erfordern, etwa Market Mapping, Kaltakquise und Marktbeobachtung. Durch die Kombination von Internetdaten mit Ihren eigenen Daten verarbeitet TextCortex selbst kleinste Details, die der menschlichen Aufmerksamkeit sonst entgehen könnten, und maximiert so die Qualität Ihrer Recherche.

Individuelle Workflow-Automatisierungen

TextCortex überzeugt mit hochgradig anpassbaren Automatisierungsfunktionen. Mit TextCortex können Sie zahlreiche Deal-Sourcing-Aufgaben automatisieren – von einfachen Aufgaben wie dem Verfassen von Kaltakquise-E-Mails und -Nachrichten bis hin zu komplexen, mehrstufigen Aufgaben wie der Datenanreicherung. TextCortex bietet bereits KI-Agenten, die für verschiedene Aufgaben optimiert sind. Mit dem KI-Agent-Framework von TextCortex können Sie jedoch auch eigene KI-Agenten erstellen und sie für Ihre spezifischen Aufgaben anpassen – vom Standard-Sprachmodell bis zu den Datenbanken. Sie können den gesamten Prozess manuell oder mit unserem KI-gestützten Agent Builder durchführen. Wenn Sie Ihre M&A-Aufgaben, einschließlich des Deal Sourcing, mit TextCortex intelligent gestalten möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Häufig gestellte Fragen

Was ist KI-Deal-Sourcing?

KI-Deal-Sourcing bedeutet, die repetitiven und zeitaufwendigen Teile des Deal-Sourcing-Prozesses mit KI-Tools zu automatisieren oder Deal-Sourcing-Aufgaben mithilfe von KI zu beschleunigen. TextCortex kann beispielsweise dank seiner Funktionen für Automatisierung, Wissensmanagement und Webzugriff in allen Schritten des Deal Sourcing unterstützen.

Wie genau ist KI im M&A-Deal-Sourcing?

KI-Tools liefern sehr genaue Ergebnisse, da sie ihre Ausgaben auf Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Dokumente und Datensätze erstellen.

Wie viel Zeit spart KI im M&A-Deal-Sourcing?

Wie viel Zeit Sie mit KI-Tools sparen, hängt davon ab, wie intensiv Sie sie nutzen. Atares (eine auf M&A spezialisierte Beratung) spart beispielsweise mit TextCortex AI bis zu 20 Stunden pro Nutzer und Woche.