Generativ AI sätter nya standarder och snabbar upp due diligence med sin automatisering, dataanalys och databehandling. Enligt en undersökning från Bain använder vart femte M&A-företag generativ AI. Att genomföra en due diligence manuellt är en lång och mödosam process. Tekniker för generativ AI kan korta ner processen och göra databehandlingen mer effektiv. Framför allt gör generativ AI:s förmåga att bearbeta och samla in data, söka på webben, analysera dokument, snabbt omvandla rådata till insikter, hantera olika dokumenttyper som indata och utdata, automatisera repetitiva uppgifter och slutföra komplexa uppgifter mycket snabbare den till en riktig pärla för due diligence. Undrar du vad generativ AI i due diligence innebär och vilka fördelar den ger? Här får du svaren! 

I den här artikeln går vi igenom hur generativ AI påverkar due diligence och vilka fördelar den ger.

Sammanfattning

Generativ AI förändrar due diligence vid M&A genom att automatisera dokumentgranskning, flagga risker och snabbare omvandla rådata till användbara insikter. Vart femte M&A-företag använder det redan, och yrkesverksamma uppger att arbetet blir klart 40–50 % snabbare. Viktiga användningsområden är triage av datarum, avtalsanalys, identifiering av red flags, genomsökning efter finansiella avvikelser, compliance-kartläggning, identifiering av synergier, marknadssammanställning, flerspråkig granskning, frågor och svar om dokument samt första utkast till rapporter. De främsta fördelarna är heltäckande införande via företagsplattformar, anpassningsbarhet för specifika arbetsflöden, skalbarhet och snabbhet, automatisering med konsekventa resultat samt snabbare data- och dokumentanalys och utkastskrivning. Riskerna omfattar hallucinationer, bristfälliga granskningsspår, oro kring datasäkerhet och dålig datakvalitet. TextCortex hanterar detta med AI-agenter, kunskapsbaser och webbåtkomst: plattformen kopplar ihop datakällor som Google Drive, OneDrive, Slack och Notion, automatiserar dataanalys och marknadsundersökningar och bygger anpassade arbetsflöden för due diligence. M&A-rådgivningsföretaget Atares sparar upp till 20 timmar per användare och vecka med TextCortex.

Vad är generativ AI i due diligence?

Generativ AI i due diligence innebär att man använder AI-verktyg för att skapa värde i olika faser av due diligence-processen, från avtalsgranskning till riskidentifiering. Med generativ AI kan du till exempel analysera avtal betydligt effektivare, bearbeta flera avtal samtidigt och ta fram insikter om dem. Ett annat exempel är att du tack vare generativ AI kan automatisera uppgifter som marknadsundersökningar och riskanalys, och till och med spara tid genom att låta AI-agenter automatiskt ta fram separata analysdokument och insikter för varje avtal eller potentiellt förvärvsobjekt. Enligt en artikel från McKinsey uppgav 40 % av de M&A-experter som använder generativ AI att de slutförde sitt arbete 40–50 % snabbare.

Så används generativ AI i due diligence

  • Triage av datarum: sammanfattar och organiserar stora dokumentmängder i tydliga prioriteringar för granskningsteamen.
  • Avtalsanalys: tar fram och jämför centrala villkor som ägarförändring (change of control), överlåtelse, exklusivitet och uppsägning i ett stort antal avtal.
  • Identifiering av red flags: lyfter fram luckor, motsägelser och ovanliga klausuler i allt uppladdat material.
  • Identifiering av finansiella avvikelser: går igenom trender för intäkter, marginaler och rörelsekapital för att hitta avvikelser som kräver närmare granskning.
  • Regulatorisk granskning och compliance-granskning: stämmer av tillstånd, licenser och exponering för tvister mot kraven i respektive jurisdiktion.
  • Kartläggning av synergier och integration: tar fram organisatoriska, IT-relaterade och operativa data för att flagga integrationsrisker och möjligheter.
  • Sammanställning av marknad och konkurrenter: samlar offentliga rapporter, nyheter och analyser för att sätta målbolagets position i sitt sammanhang.
  • Flerspråkig dokumentgranskning: översätter och sammanfattar avtal och dokument på främmande språk utan att juridiska nyanser går förlorade.
  • Frågor och svar om datarummet: besvarar riktade frågor (”vilka kundrelationer innebär störst koncentrationsrisk?”) och hänvisar till de underliggande dokumenten.
  • Första utkast: tar fram första versioner av PM till investeringskommittén och risksammanfattningar som medarbetarna sedan finslipar och färdigställer.

Risker med generativ AI vid M&A

Den snabbhet och effektivitet som generativ AI ger M&A och due diligence är värdefull, men den medför också egna risker. De vanligaste riskerna med generativ AI är:

  • Hallucinationer: svar som inte stöds av dokument eller data.
  • Inget granskningsspår: om du inte använder en GDPR-kompatibel AI-plattform kan du inte vara säker på spårbarheten.
  • Datasäkerhet: om du inte är säker på att dina data är skyddade bör du stryka AI-plattformen från din lista.
  • Datakvalitet: välj plattformar som använder de data du behöver, i stället för enbart de databaser du själv tillhandahåller.

Fördelar med generativ AI i due diligence

Generativ AI ger fördelar som alla branscher kan dra nytta av, och due diligence & M&A är inget undantag. Låt oss tillsammans titta närmare på fördelarna med generativ AI i due diligence.

Heltäckande lösning

Om du använder verktyg för generativ AI isolerat kan du bara snabba upp vissa uppgifter och når inte de resultat du vill ha. Företagsinriktade AI-plattformar som TextCortex förenklar däremot införandet av AI och gör det möjligt att använda AI-lösningar mer effektivt. På så sätt kan du smidigt införa generativ AI i ditt företag, snabbt komma igång och minska arbetsbördan.

Anpassningsbarhet

Plattformar för generativ AI erbjuder anpassningsbara lösningar som motsvarar företagets specifika behov, användningsområden, mål och affärsprocesser. Det gör att du tydligt kan definiera vad du ska använda generativ AI till och betydligt snabbare följa upp det värde den skapar. Om ditt företag till exempel är inriktat på due diligence bör dina AI-lösningar fokusera på att snabba upp, effektivisera och automatisera due diligence-processerna.

Skalbarhet och snabbhet

Generativ AI kan anpassas till företag i alla storlekar, från stora till små. Du kan anpassa din strategi för generativ AI efter verksamhetens behov. När du väl har infört generativ AI i företaget kommer du dessutom att märka att komplexa, repetitiva eller flerstegsuppgifter slutförs betydligt snabbare. Tack vare hur snabbt generativ AI tar fram resultat och analyserar data sparar dina medarbetare tid genom att bli klara med uppgifterna mycket fortare.

Automatisering och konsekvens

Generativ AI är en effektiv lösning för att automatisera repetitiva uppgifter inom due diligence. Från dokumentanalys och jämförelse av rapporter till marknadsundersökningar kan du automatisera en lång rad due diligence-uppgifter med generativ AI. Dessutom ser dedikerade AI-agenter till att de automatiserade uppgifterna alltid ger konsekventa resultat. En AI-agent som kontinuerligt granskar dokument mot samma kriterier kan till exempel göra framtagningen av insikter ur dokument kontinuerlig och konsekvent.

Data- och dokumentanalys

Generativ AI är ett effektivt verktyg för due diligence, särskilt eftersom den förenklar analytikernas arbete. I stället för att gå igenom dussintals dokument och databaser ett i taget kan analytiker snabbt genomföra de analyser de behöver med generativ AI. Genom att lägga till parametrar och listor med obligatoriska krav i sina prompter eller när AI-agenten skapas kan de snabba upp en lång rad analyser, från specifika fall till generell dataanalys.

Utkast & dokumentation

Generativ AI är inte bara utmärkt för analys, utan också för att bearbeta given indata och data och skriva utkast till de dokument du behöver. För att göra en konkurrensanalys eller jämförelser av risk & värde kan du till exempel mata in dina databaser i verktyg för generativ AI och låta dem ta fram de dokument du vill ha.

TextCortex: allt-i-ett-lösningen för AI

TextCortex kan förbättra din due diligence och spara tid med funktioner som AI-agenter, kunskapsbaser och webbåtkomst. TextCortex är en ledande plattform för kunskapshantering och automatisering av arbetsflöden som syftar till att minska arbetsbördan i olika branscher, däribland due diligence. Med TextCortex får du en rad fördelar, från dataanalys till automatisering av repetitiva uppgifter.

Datahantering och dataanalys

Med TextCortex kunskapsbaser kan du analysera de databaser du laddar upp eller ansluter och omvandla rådata till värdefull information. Du kan ladda upp dokument manuellt till TextCortex eller ansluta datakällor som Google Drive, OneDrive, Slack och Notion med ett enda klick. Därefter kan du automatisera en lång rad datarelaterade uppgifter, från identifiering av förvärvsobjekt till bearbetning av dataset, och spara tid. Atares sparar till exempel upp till 20 timmar per medarbetare och vecka genom att automatisera datarelaterade uppgifter och förbättra sin kunskapshantering med TextCortex.

Marknadsundersökningar och webbåtkomst

Med webbåtkomsten i TextCortex kan du automatisera uppgifter som kräver realtidsdata från nätet, till exempel marknadskartläggning, kall prospektering och marknadsbevakning. Genom att kombinera data från internet med dina egna data bearbetar TextCortex även de minsta detaljer som annars kan undgå mänsklig uppmärksamhet, vilket maximerar kvaliteten på din research.

Anpassade automatiseringar av arbetsflöden

TextCortex utmärker sig med mycket anpassningsbara automatiseringsfunktioner. Med TextCortex kan du automatisera en lång rad uppgifter inom deal sourcing, från enkla uppgifter som att skriva e-post eller meddelanden för kall prospektering till komplexa uppgifter i flera steg, som databerikning. TextCortex erbjuder redan AI-agenter som är optimerade för olika uppgifter. Med TextCortex ramverk för AI-agenter kan du dock bygga egna AI-agenter som du anpassar för dina specifika uppgifter, från standardspråkmodellen till databaserna. Du kan genomföra hela processen manuellt eller med vår AI-drivna agentbyggare.

Vanliga frågor och svar

Hur snabbar generativ AI upp due diligence?

Generativ AI snabbar upp due diligence genom att automatisera repetitiva eller komplexa uppgifter och hjälpa dig att genomföra uppgifter som dataanalys, dokumentanalys och marknadsundersökningar.

Hur träffsäker är AI i due diligence vid M&A?

Generativ AI är mycket träffsäker när det gäller att bearbeta och sammanställa stora mängder data och dokumentation.

Hur mycket tid sparar AI vid M&A?

Hur mycket tid generativ AI sparar vid M&A beror helt på hur intensivt du använder den och hur väl du implementerar den i ditt företag. Atares sparar till exempel upp till 20 timmar per användare och vecka med TextCortex AI.