Få en demo

Private equity

Från screening till IC, med akten bakom.

Ta fram transaktionsscreeningar, kommittépromemorior och portföljuppdateringar från er due diligence och rapportering.

Boka en demoSe hur plattformen fungerar →

  1. Företagskontext

    Anslut fondmandatet, pitchdecket och befintlig due diligence.

  2. Agentens utgångspunkt

    Välj en färdig agent eller bygg en kring ert arbetsflöde.

  3. Arbete som kan granskas

    Promemorian kommer med stödjande due diligence och markerade obesvarade frågor.

Styrd arbetsytaIC-promemorieagent

Företagskontext

  • Pitchdeck
  • Due diligence-underlag
  • Fondmandat

Färdig eller anpassad

Agent

IC-promemorieagent

Förbered den första kommittépromemorian och markera varje obesvarad due diligence-fråga.

Arbete som kan granskas

Investeringskommittépromemoria

  • Marknadsavsnittet stöds av due diligence
  • Intäktskvaliteten behöver granskas
  • Kundkoncentrationen är fortfarande öppen

GranskningTransaktionspartner

KunskapsåtkomstModellvalMänsklig granskningTillgång till ledande AI-modeller med EU-hosting på ett ställe.
IC-promemorieagenten tar fram utkast från pitchdeck, fondmandat och due diligence. En transaktionspartner granskar öppna frågor.

Exempel från ett venture capital-investeringsteam

Så gjorde b2venture AI till en del av investeringsarbetet.

b2venture använder fokuserade agenter för research och investeringsarbete. Teamet följer den regelbundna användningen.

Läs kundberättelsen
Över 70%
aktivering i teamet
I den beskrivna utrullningen för investeringsteamet.
2×
användning på fyra månader
Under den beskrivna fyramånadersperioden.
5 till 10 timmar
tidigare lagda på promemorior per investeringsmöjlighet
Ursprunglig tidsåtgång per investeringsmöjlighet.

Arbetet

En agent per steg, från första screening till LP-uppdatering.

Ge varje agent en fonduppgift, avgränsad due diligence-åtkomst och en partner för granskning.

IC-promemorieagent

Tar fram en kommittépromemoria från slutförd due diligence och markerar öppna frågor.

LäserDue diligence-rapporter, finansiell modell, datarum och tidigare promemorior

IC-promemorieagentVäntar på godkännande

Utkast

Investeringskommittépromemoria, första utkast

  • Marknad och konkurrensStämmer
  • IntäktskvalitetKontrollera
  • KundkoncentrationAvviker från handboken
  • LedningsbedömningStämmer

Varje avsnitt hänvisar till den due diligence det kommer från.

Öppna för granskning

Portföljagent

Bygger ett kvartalsunderlag och markerar saknade företagsrapporter.

LäserPortföljrapporter och rapporteringsmall

PortföljagentPågår

Körningar

Kvartalsunderlag för portföljen

Första arbetsdagen efter kvartalsslut

  1. Samla företagsrapporteringKlart
  2. Kontrollera siffror mot föregående kvartalKlart
  3. Ta fram kommentarenKörs
  4. Transaktionspartnerns granskningVäntar på ansvarig

  • Transaktionsscreeningagent

    Granskar möjligheter mot fondmandatet och förklarar avvikelser.

    LäserFondmandat, transaktionsteaser och screeninghistorik

  • LP-uppdateringsagent

    Tar fram ett investerarbrev från portföljunderlag och tidigare uppdateringar.

    LäserPortföljrapportering, tidigare LP-brev och fonddata

Styrd arbetsyta

Väsentlig icke-offentlig information, behandlad som sådan.

Fonder hanterar väsentlig icke-offentlig information i separata transaktioner. Håll varje transaktion och fond inom sin egen kunskapsgräns.

Styrd arbetsyta

Kontrollerna stannar med arbetet.

Transaktions- och fondåtkomst
Varje transaktion och fond behåller en separat kunskapsgräns.
MNPI-åtkomst
Väsentlig icke-offentlig information är endast tillgänglig för behöriga personer.
Mänsklig kontrollpunkt
Inget når en LP eller kommitté utan att en partner godkänt det.
Kontrollregister
Åtkomst, modellval och godkännande förblir synliga tillsammans.

Innan ni frågar

Vad investeringsteam frågar först.

Hur hålls MNPI där den hör hemma?

Ställ in åtkomst per transaktion och fond. Agenten läser endast material som användaren har tillgång till.

Kan den skriva IC-promemorian själv?

Den tar fram utkast från due diligence och markerar luckor. Transaktionspartnern ansvarar för rekommendationen och godkännandet.

Hur fungerar det med portföljbolag i olika system?

Bygg underlaget från inlämnade rapporter. Markera information som saknas i stället för att fylla i den.

Vilka modeller använder den?

IT väljer godkända modeller med EU-hosting. Modellvalet förblir separat från agentens arbetsflöde.Information om Zero Data Retention (ZDR) och policyer för modellträning: Säkerhet och Trust Center →

En uppgift, sedan nästa

Börja med kvartalsunderlaget som ingen tycker om att sammanställa.

Ta med ett återkommande dokument. Vi visar agentens inställningar, företagskontext och personen som granskar resultatet.

Boka en demoBedöm AI-beredskap
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på den här webbplatsen. Du kan läsa vår cookiepolicy i vår integritetspolicy.
Acceptera allaEndast nödvändigt