Bien que les équipes PB (Private Banking) et IB (Investment Banking) servent des types de clients totalement différents, les outils d'IA leur offrent des solutions communes. Les équipes PB comme IB peuvent utiliser le deal sourcing par l'IA pour trouver les candidats idéaux parmi des millions d'entreprises. Si vous vous demandez comment l'IA peut aider les équipes PB et IB dans le deal sourcing et au-delà, vous êtes au bon endroit ! 

Dans cet article, nous verrons comment l'IA peut aider les équipes PB et IB dans le deal sourcing.

TL ; DR

Les équipes de Private Banking (PB) et d'Investment Banking (IB) servent des clients différents, mais toutes deux peuvent utiliser le deal sourcing par l'IA pour trouver, qualifier et prioriser plus rapidement les opportunités d'investissement. Le deal sourcing par l'IA automatise la collecte de données, l'étude de marché, l'analyse des similitudes entre entreprises, la qualification et la priorisation des cibles ainsi que la préparation de la prise de contact. Ses principaux avantages : un traitement plus rapide des jeux de données issus de sources structurées et non structurées, une cartographie de marché automatisée par zone géographique et par niche, un enrichissement des données en temps réel à partir de documents financiers et de plateformes publiques, un scoring intelligent selon vos critères internes, une veille continue du marché pour repérer des signaux comme les changements de direction et les levées de fonds, et une prospection à froid personnalisée qui améliore les taux de réponse. TextCortex accompagne les équipes PB et IB avec des agents IA, des bases de connaissances et un accès au web : la plateforme analyse les bases de données connectées (Google Drive, OneDrive, Slack, Notion, etc.), automatise les tâches liées aux données, réalise des études de marché en temps réel et crée des workflows sur mesure, de la simple rédaction d'e-mails à l'enrichissement de données complexe en plusieurs étapes. Concrètement, le cabinet de conseil en M&A Atares a économisé jusqu'à 20 heures par utilisateur et par semaine grâce à TextCortex.

L'IA dans le deal sourcing

Le deal sourcing par l'IA désigne l'utilisation de grands modèles de langage et d'outils d'IA fondés sur le machine learning pour améliorer et automatiser la recherche, la qualification et la priorisation des opportunités d'investissement. Les équipes PB ou IB consacrent beaucoup de temps à réaliser manuellement des tâches comme la recherche de cibles potentielles et d'opportunités d'investissement. Les outils d'IA, eux, raccourcissent le processus et produisent des résultats bien plus rapidement. Aujourd'hui, ceux qui n'utilisent pas l'IA sont désavantagés face à la concurrence.

Les champs d'application de l'IA dans le deal sourcing

Dans le deal sourcing, l'IA fait gagner du temps grâce à l'automatisation, tandis que ses capacités de recherche, entre autres, réduisent les coûts et la charge de travail. L'IA peut être utilisée en M&A à différentes étapes du deal sourcing, par exemple :

  • Collecte de données
  • Étude de marché
  • Analyse des similitudes entre entreprises
  • Qualification des cibles
  • Priorisation des cibles
  • Préparation de la prise de contact

Pourquoi l'IA est-elle la nouvelle frontière du deal sourcing ?

Les outils d'IA étant désormais largement utilisés et créateurs de valeur dans tous les secteurs, ceux qui ne les intègrent pas à leur travail partent avec un désavantage concurrentiel, et le deal sourcing ne fait pas exception. Traditionnellement, le deal sourcing en M&A commence par l'étude des entreprises déjà officiellement à vendre ou connues des banquiers et des intermédiaires. Ensuite, en resserrant le périmètre et en menant des recherches approfondies, on commence à trouver des entreprises encore inconnues du marché ou absentes de ses radars. Grâce à l'IA, vous pouvez toutefois mener des recherches approfondies bien plus rapidement au lieu de vous concentrer sur des entreprises déjà connues. Des plateformes comme TextCortex, en particulier, vous permettent d'accomplir des tâches comme la recherche et l'identification de cibles de manière beaucoup plus efficace, précise et rapide, grâce à des outils de création d'agents IA que vous pouvez optimiser pour une tâche précise. Si vous ne savez pas comment créer des agents IA, consultez notre court guide.

Les avantages de l'IA dans le deal sourcing et le M&A

Les outils d'IA visent à alléger la charge de travail et à faire gagner du temps aux utilisateurs à différentes étapes du deal sourcing. Si vous vous demandez comment l'IA peut aider dans le deal sourcing, voyons quelques exemples.

Traitement des jeux de données

Dans le deal sourcing traditionnel, les collaborateurs doivent gérer manuellement de vastes bases de données et mener des recherches analytiques en s'appuyant sur leur expérience. L'IA rend ce processus beaucoup plus fluide et simple en parcourant les bases de données structurées et non structurées et en recoupant les signaux sémantiques. De plus, l'IA peut transformer ces données en visuels et en différents types de documents, comme des graphiques, des feuilles de calcul Excel et des présentations, afin de fournir aux utilisateurs les résultats finaux. Bien entendu, le dernier point de contrôle reste humain ; l'IA ne fait qu'accélérer la phase de traitement.

Cartographie de marché

Avec la méthode traditionnelle, les analystes devaient établir des listes à la main et rechercher des entreprises dans des bases de données. Ce processus est par nature long et source d'erreurs. Grâce à l'IA, les collaborateurs peuvent en revanche classer rapidement les cibles potentielles par zone géographique et par niche. L'IA parcourt toutes les bases de données pour vous, réalise les tâches de cartographie de marché bien plus vite et vous permet de passer directement à l'action. En outre, grâce à l'analyse en temps réel de l'IA, vous pouvez inclure les entreprises les plus récentes, qui ne figurent pas encore dans les bases de données.

Enrichissement automatisé des données

Réalisé manuellement, l'enrichissement des données est une tâche difficile, fastidieuse, très exigeante et chronophage. Par exemple, les analystes étudient d'abord les données financières, puis s'en servent pour rechercher les effectifs sur des plateformes comme LinkedIn, et parcourent des documents pertinents comme les communiqués de presse pour repérer des signes de croissance. Les outils d'IA automatisent l'ensemble de ces processus, traitent toutes les données, y compris les informations importantes qui passent facilement inaperçues, et livrent un résultat complet. Avec l'IA, les analystes n'ont plus qu'à automatiser le processus d'enrichissement des données, vérifier les résultats finaux et passer à l'étape suivante.

Scoring intelligent

Dans le deal sourcing, les opportunités d'investissement sont classées et notées selon les normes et les filtres des entreprises ou des équipes. Les systèmes pilotés par l'IA analysent les normes de votre équipe ou de votre entreprise, ce qui rend le scoring bien plus efficace. Vous pouvez en outre améliorer votre système de classement et de notation grâce à l'IA et automatiser le scoring des cibles.

Veille de marché

La veille de marché consiste à suivre et à identifier les signaux émis par les entreprises afin de repérer des deals potentiels. Ce processus est généralement mené sur une base trimestrielle. Grâce à l'analyse de marché en temps réel de l'IA, les entreprises peuvent toutefois suivre en continu des signaux comme les recrutements de dirigeants, les levées de fonds et les évolutions réglementaires. Vous pouvez également configurer des outils d'IA pour surveiller ces signaux et vous alerter en cas de changement.

Prospection à froid

La prospection à froid s'appuie généralement sur des modèles préparés à l'avance et peu personnalisables. Grâce à l'IA, vous pouvez cependant trouver de manière dynamique des cibles potentielles à prospecter. Une fois une cible identifiée, au lieu d'utiliser des modèles génériques et des formules banales, vous pouvez rédiger des e-mails de prospection accrocheurs et personnalisés qui mentionnent ses initiatives récentes, les centres d'intérêt de ses dirigeants, les opportunités et bien plus encore. Vous augmentez ainsi le taux de réponse de votre prospection et captez l'attention de la personne qui recevra votre e-mail ou votre message. Après tout, parmi des dizaines ou des centaines de messages qui se ressemblent, c'est ce qui sort du lot qui retient l'attention.

TextCortex AI : un deal sourcing intelligent

TextCortex peut simplifier votre deal sourcing et vous faire gagner du temps grâce à ses différentes fonctionnalités, comme les agents IA, les bases de connaissances et l'accès au web. TextCortex est une plateforme de référence en gestion des connaissances et en automatisation des workflows, qui vise à alléger la charge de travail de nombreux secteurs, dont le M&A. Avec TextCortex, vous bénéficiez de nombreux avantages, de l'analyse de données à l'automatisation des tâches répétitives.

Gestion et analyse des données

Les bases de connaissances de TextCortex vous permettent d'analyser les bases de données que vous importez ou connectez, et de transformer vos données brutes en informations exploitables. Vous pouvez importer manuellement des documents dans TextCortex ou connecter en un clic des bases de données comme Google Drive, OneDrive, Slack et Notion. Vous pouvez ensuite automatiser un large éventail de tâches liées aux données, de l'identification de cibles au traitement des jeux de données, et gagner du temps. Par exemple, Atares économise jusqu'à 20 heures par collaborateur et par semaine en automatisant les tâches liées aux données et en améliorant sa gestion des connaissances avec TextCortex.

Étude de marché et accès au web

L'accès au web de TextCortex vous permet d'automatiser les tâches qui nécessitent des données en ligne en temps réel, comme la cartographie de marché, la prospection à froid et la veille de marché. En combinant les données d'Internet et vos propres données, TextCortex traite jusqu'aux moindres détails qui pourraient échapper à l'attention humaine, pour une qualité de recherche maximale.

Automatisation de workflows sur mesure

TextCortex se distingue par ses capacités d'automatisation hautement personnalisables. Avec TextCortex, vous pouvez automatiser un large éventail de tâches de deal sourcing, des plus simples, comme la rédaction d'e-mails ou de messages de prospection, aux plus complexes comportant plusieurs étapes, comme l'enrichissement des données. TextCortex propose déjà des agents IA optimisés pour différentes tâches. Mais avec le framework d'agents IA de TextCortex, vous pouvez aussi créer des agents IA personnalisés pour vos tâches spécifiques, du grand modèle de langage par défaut jusqu'aux bases de données. Vous pouvez réaliser l'ensemble du processus manuellement ou à l'aide de notre créateur d'agents basé sur l'IA. Si vous souhaitez rendre vos tâches de M&A plus intelligentes, y compris le deal sourcing, avec TextCortex, n'hésitez pas à nous contacter.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que le deal sourcing par l'IA ?

Le deal sourcing par l'IA consiste à automatiser, à l'aide d'outils d'IA, les étapes répétitives et chronophages du processus de deal sourcing, ou à accélérer les tâches de deal sourcing grâce à l'IA. Par exemple, TextCortex peut vous accompagner à chaque étape du deal sourcing grâce à ses capacités d'automatisation, de gestion des connaissances et d'accès au web.

Quelle est la précision de l'IA dans le deal sourcing en M&A ?

Les outils d'IA fournissent des résultats très précis, car ils génèrent leurs réponses à partir des documents et des jeux de données que vous leur fournissez.

Combien de temps l'IA fait-elle gagner dans le deal sourcing en M&A ?

Le temps gagné grâce aux outils d'IA dépend de l'intensité de votre utilisation. Par exemple, Atares (un cabinet de conseil spécialisé en M&A) économise jusqu'à 20 heures par utilisateur et par semaine grâce à TextCortex AI.