Capital-investissement

De la présélection au comité, avec le dossier à l’appui.

Rédigez des analyses de transactions, des mémos de comité et des points de portefeuille à partir de votre due diligence et de vos rapports.

Réserver une démo Voir le fonctionnement de la plateforme →

Contexte de l’entreprise
Connectez le mandat du fonds, le pitch deck et la due diligence disponible.
Point de départ de l’agent
Choisissez un agent prédéfini ou créez-en un pour votre workflow.
Travail vérifiable
Le mémo arrive avec les éléments de due diligence et les questions non résolues signalées.

Espace de travail gouvernéAgent de mémo de comité

Contexte de l’entreprise

Pitch deck
Dossiers de due diligence
Mandat du fonds

Prédéfini ou sur mesure

Agent

Agent de mémo de comité

Prépare le premier mémo de comité et signale chaque question de due diligence non résolue.

Travail vérifiable

Mémo de comité d’investissement

Section marché étayée par la due diligence
Qualité du chiffre d’affaires à vérifier
Concentration clients encore ouverte

VérificationAssocié de la transaction

Accès aux connaissancesChoix du modèleValidation humaineAccédez aux principaux modèles d’IA avec hébergement dans l’UE au même endroit.

L’agent de mémo de comité rédige à partir du pitch deck, du mandat du fonds et de la due diligence. Un associé de la transaction examine les questions ouvertes.

Exemple d’une équipe d’investissement en capital-risque

Comment b2venture a intégré l’IA au workflow d’investissement.

b2venture utilise des agents spécialisés pour la recherche et le travail d’investissement. L’équipe suit leur utilisation régulière.

Lire le témoignage client

Plus de 70 %: d’activation de l’équipe; Sur le déploiement décrit au sein de l’équipe d’investissement.
2×: l’utilisation en quatre mois; Sur la période de quatre mois décrite.
5 à 10 heures: auparavant consacrées aux mémos par opportunité d’investissement; Temps de référence par opportunité d’investissement.

Le travail

Un agent par étape, de la première sélection au point investisseurs.

Confiez à chaque agent une tâche du fonds, un accès délimité à la due diligence et un associé pour la vérification.

Agent de mémo de comité

Rédige un mémo de comité à partir de la due diligence réalisée et signale les questions ouvertes.

LitRapports de due diligence, modèle financier, data room et mémos antérieurs

Agent de mémo de comitéEn attente d’approbation

Brouillon

Mémo de comité d’investissement, première version

Marché et concurrenceConforme
Qualité du chiffre d’affairesÀ vérifier
Concentration clientsHors référentiel
Évaluation de la directionConforme

Chaque section renvoie aux éléments de due diligence dont elle provient.

Ouvrir pour vérification

Agent de portefeuille

Prépare un dossier trimestriel et signale les rapports d’entreprise manquants.

LitRapports du portefeuille et modèle de reporting

Agent de portefeuilleEn cours

Exécute

Dossier trimestriel du portefeuille

Le premier jour ouvré après la fin du trimestre

Collecter les rapports des entreprisesTerminé
Comparer les chiffres au trimestre précédentTerminé
Rédiger le commentaireEn cours d’exécution
Revue de l’associé de la transactionEn attente du responsable

Agent de présélection de transactions
Évalue les opportunités selon le mandat du fonds et explique les écarts.
LitMandat du fonds, teaser de transaction et historique de présélection
Agent de point investisseurs
Rédige une lettre aux investisseurs à partir des dossiers du portefeuille et des communications antérieures.
LitReporting du portefeuille, lettres précédentes aux investisseurs et données du fonds

Espace de travail gouverné

Les informations significatives non publiques sont traitées comme telles.

Les fonds traitent des informations significatives non publiques sur des transactions distinctes. Gardez chaque transaction et chaque fonds dans son propre périmètre de connaissances.

Espace de travail gouverné

Les contrôles restent intégrés au travail.

Accès aux transactions et aux fonds: Chaque transaction et chaque fonds conserve un périmètre de connaissances distinct.
Accès aux informations significatives non publiques: Les informations significatives non publiques ne sont accessibles qu’aux personnes habilitées à les détenir.
Point de contrôle humain: Rien ne parvient à un investisseur ou à un comité sans la validation d’un associé.
Registre des contrôles: Les accès, le choix des modèles et les validations restent visibles ensemble.

Avant vos questions

Les premières questions des équipes d’investissement.

Comment maintenir les informations significatives non publiques dans leur périmètre ?

Définissez les accès par transaction et par fonds. L’agent ne consulte que les documents accessibles à la personne qui l’utilise.

Peut-il rédiger seul le mémo de comité d’investissement ?

Il rédige à partir de la due diligence et signale les lacunes. L’associé responsable de la transaction conserve la responsabilité de la recommandation et de la validation.

Qu’en est-il des sociétés du portefeuille sur des systèmes différents ?

Construisez le dossier à partir des rapports soumis. Signalez les informations manquantes au lieu de les inventer.

Quels modèles utilise-t-il ?

L’informatique sélectionne des modèles approuvés avec hébergement dans l’UE. Le choix du modèle reste distinct du workflow de l’agent.Détails sur la conservation nulle des données (ZDR) et les politiques d’entraînement des modèles : Sécurité et Trust Center →

Une tâche, puis la suivante

Commencez par le dossier trimestriel que personne n’aime assembler.

Apportez un document récurrent. Nous vous montrerons la configuration de l’agent, son contexte d’entreprise et la personne qui vérifie le résultat.

Réserver une démo Évaluer la préparation à l’IA

De la présélection au comité, avec le dossier à l’appui.

Contexte de l’entreprise

Point de départ de l’agent

Travail vérifiable

Agent de mémo de comité

Mémo de comité d’investissement

Comment b2venture a intégré l’IA au workflow d’investissement.

Rédige un mémo de comité à partir de la due diligence réalisée et signale les questions ouvertes.

Mémo de comité d’investissement, première version

Prépare un dossier trimestriel et signale les rapports d’entreprise manquants.

Dossier trimestriel du portefeuille

Évalue les opportunités selon le mandat du fonds et explique les écarts.

Rédige une lettre aux investisseurs à partir des dossiers du portefeuille et des communications antérieures.

Les premières questions des équipes d’investissement.

Commencez par le dossier trimestriel que personne n’aime assembler.