Embora as equipes de PB (Private Banking) e IB (Investment Banking) atendam tipos de clientes completamente diferentes, as ferramentas de IA oferecem soluções comuns para ambas. Tanto as equipes de PB quanto as de IB podem usar o deal sourcing com IA para encontrar os candidatos ideais entre milhões de empresas. Se você está se perguntando como a IA pode ajudar as equipes de PB e IB no deal sourcing e em muito mais, este artigo é para você! 

Neste artigo, vamos mostrar como a IA pode ajudar as equipes de PB e IB no deal sourcing.

TL; DR

As equipes de Private Banking (PB) e Investment Banking (IB) atendem clientes diferentes, mas ambas podem usar o deal sourcing com IA para encontrar, qualificar e priorizar oportunidades de investimento mais rapidamente. O deal sourcing com IA automatiza a coleta de dados, a pesquisa de mercado, a análise de semelhanças entre empresas, a qualificação e a priorização de alvos e a preparação da abordagem. Entre as principais vantagens estão o processamento mais rápido de conjuntos de dados de fontes estruturadas e não estruturadas, o mapeamento de mercado automatizado por região e nicho, o enriquecimento de dados em tempo real a partir de registros financeiros e plataformas públicas, o scoring inteligente com base em critérios internos, o monitoramento contínuo do mercado em busca de sinais como mudanças na liderança e rodadas de investimento, e a prospecção fria personalizada, que melhora as taxas de resposta. A TextCortex apoia as equipes de PB e IB com agentes de IA, bases de conhecimento e acesso à web: analisa bancos de dados conectados (Google Drive, OneDrive, Slack, Notion etc.), automatiza tarefas relacionadas a dados, realiza pesquisas de mercado em tempo real e cria fluxos de trabalho personalizados, desde a redação de um simples e-mail até o enriquecimento de dados complexo em várias etapas. Na prática, a consultoria de M&A Atares economizou até 20 horas por usuário por semana com a TextCortex.

IA no deal sourcing

Deal sourcing com IA é o uso de grandes modelos de linguagem e ferramentas de IA baseadas em machine learning para aprimorar e automatizar o processo de encontrar, qualificar e priorizar oportunidades de investimento. As equipes de PB ou IB passam muito tempo realizando manualmente tarefas como a busca por potenciais alvos e oportunidades de investimento. As ferramentas de IA, por outro lado, ajudam a encurtar o processo e a gerar resultados muito mais rapidamente. Hoje, quem não utiliza IA está em desvantagem competitiva.

Áreas de aplicação da IA no deal sourcing

A IA economiza tempo por meio da automação no deal sourcing, enquanto seus recursos de pesquisa, entre outros, reduzem custos e carga de trabalho. A IA pode ser usada em M&A em várias etapas do deal sourcing, como:

  • Coleta de dados
  • Pesquisa de mercado
  • Análise de semelhanças entre empresas
  • Qualificação de alvos
  • Priorização de alvos
  • Preparação da abordagem

Por que a IA é a nova fronteira do deal sourcing?

Com as ferramentas de IA sendo amplamente usadas e gerando valor em todos os setores, quem não usa IA no trabalho hoje já começa em desvantagem competitiva, e o deal sourcing não é exceção. Tradicionalmente, o deal sourcing em M&A começa com a pesquisa de empresas que já estão publicamente à venda ou que são conhecidas por banqueiros ou corretores. Depois, ao estreitar o círculo e realizar pesquisas intensivas, você começa a encontrar empresas que ainda não são conhecidas nem estão no radar do mercado. Com a IA, porém, você pode realizar pesquisas aprofundadas muito mais rapidamente, em vez de se concentrar em empresas já conhecidas. Em especial, plataformas como a TextCortex permitem concluir tarefas como pesquisa e identificação de alvos de forma muito mais eficiente, precisa e rápida, graças a criadores de agentes de IA que você pode otimizar para uma tarefa específica. Se você não sabe como criar agentes de IA, confira nosso guia rápido.

Vantagens da IA no deal sourcing e em M&A

As ferramentas de IA têm como objetivo aliviar a carga de trabalho e economizar tempo dos usuários em várias etapas do deal sourcing. Se você está se perguntando como a IA pode ajudar no deal sourcing, vamos ver alguns exemplos.

Processamento de conjuntos de dados

No deal sourcing tradicional, os profissionais precisam gerenciar manualmente grandes bancos de dados e fazer pesquisas analíticas com base na própria experiência. A IA, por outro lado, torna esse processo muito mais fluido e simples ao examinar bancos de dados estruturados e não estruturados e reunir sinais semânticos. Além disso, a IA pode transformar esses dados em elementos visuais e em vários tipos de documento, como gráficos, planilhas do Excel e slides, apresentando os resultados finais aos usuários. É claro que o último ponto de verificação é o controle humano; a IA apenas acelera a etapa de processamento.

Mapeamento de mercado

No método tradicional, os analistas precisavam montar listas manualmente e pesquisar empresas em bancos de dados. Esse processo é naturalmente demorado e sujeito a erros. Com a IA, porém, os profissionais podem classificar rapidamente os potenciais alvos por região e nicho. A IA examina todos os bancos de dados por você, conclui as tarefas de mapeamento de mercado muito mais rapidamente e leva você direto à ação. Além disso, graças à análise em tempo real da IA, você pode incluir as empresas mais novas, que ainda não constam nos bancos de dados.

Enriquecimento automatizado de dados

O enriquecimento de dados é uma tarefa difícil, monótona, muito exigente e demorada quando feita manualmente. Por exemplo, os analistas primeiro analisam os dados financeiros, depois usam essas informações para pesquisar o número de funcionários em plataformas como o LinkedIn e examinam documentos relevantes, como comunicados à imprensa, em busca de sinais de crescimento. As ferramentas de IA, no entanto, automatizam todos esses processos, processam todos os dados, inclusive os importantes que passam facilmente despercebidos, e entregam um resultado completo. Com a IA, os analistas só precisam automatizar o processo de enriquecimento de dados, verificar os resultados finais e seguir para a próxima etapa.

Scoring inteligente

No deal sourcing, as oportunidades de investimento são categorizadas e pontuadas de acordo com os padrões e filtros das empresas ou equipes. Os sistemas baseados em IA analisam os padrões da sua equipe ou empresa, tornando a pontuação muito mais eficiente. Além disso, você pode aprimorar seu sistema de classificação e pontuação com IA e automatizar a pontuação de alvos.

Monitoramento de mercado

O monitoramento de mercado consiste em acompanhar e identificar sinais das empresas para encontrar potenciais negócios. Esse processo costuma ser feito trimestralmente. Com a análise de mercado em tempo real da IA, porém, as empresas podem acompanhar continuamente sinais como contratações de executivos, rodadas de investimento e mudanças regulatórias. Além disso, você pode configurar ferramentas de IA para monitorar esses sinais e enviar alertas quando houver mudanças.

Prospecção fria

A prospecção fria costuma ser feita com modelos prontos e pouco personalizáveis. Com a IA, porém, você pode encontrar potenciais alvos para prospecção fria de forma dinâmica. Depois de encontrar um potencial alvo, em vez de usar modelos genéricos e frases batidas, você pode criar e-mails frios cativantes e personalizados que mencionem movimentos recentes, interesses dos executivos, oportunidades e muito mais. Isso aumenta a taxa de resposta da sua prospecção e chama a atenção de quem vai receber seu e-mail ou mensagem. Afinal, entre dezenas ou centenas de mensagens iguais, o que é diferente se destaca.

TextCortex AI: deal sourcing inteligente

A TextCortex pode simplificar o deal sourcing e economizar seu tempo com recursos como agentes de IA, bases de conhecimento e acesso à web. A TextCortex é uma plataforma líder em gestão do conhecimento e automação de fluxos de trabalho que busca aliviar a carga de trabalho de diversos setores, incluindo M&A. Com a TextCortex, você obtém várias vantagens, da análise de dados à automação de tarefas repetitivas.

Gestão e análise de dados

As bases de conhecimento da TextCortex permitem analisar os bancos de dados que você envia ou conecta, transformando seus dados brutos em informações valiosas. Você pode enviar documentos manualmente para a TextCortex ou conectar bancos de dados como Google Drive, OneDrive, Slack e Notion com um só clique. Depois, pode automatizar uma ampla variedade de tarefas relacionadas a dados, da identificação de alvos ao processamento de conjuntos de dados, e economizar tempo. Por exemplo, a Atares economiza até 20 horas por funcionário por semana automatizando tarefas relacionadas a dados e aprimorando a gestão do conhecimento com a TextCortex.

Pesquisa de mercado e acesso à web

O acesso à web da TextCortex permite automatizar tarefas que exigem dados online em tempo real, como mapeamento de mercado, prospecção fria e monitoramento de mercado. Ao combinar dados da internet com os seus próprios dados, a TextCortex processa até os menores detalhes que poderiam escapar à atenção humana, maximizando a qualidade da sua pesquisa.

Automações de fluxos de trabalho personalizadas

A TextCortex se destaca por seus recursos de automação altamente personalizáveis. Com a TextCortex, você pode automatizar uma ampla variedade de tarefas de deal sourcing, desde as mais simples, como escrever e-mails ou mensagens de prospecção fria, até tarefas complexas com várias etapas, como o enriquecimento de dados. A TextCortex já oferece agentes de IA otimizados para diferentes tarefas. Além disso, com o framework de agentes de IA da TextCortex, você pode criar agentes de IA personalizados para as suas tarefas específicas, do modelo de linguagem padrão aos bancos de dados. Você pode fazer todo o processo manualmente ou usando nosso criador de agentes com IA. Se quiser tornar suas tarefas de M&A mais inteligentes, incluindo o deal sourcing, com a TextCortex, fale com a gente.

Perguntas frequentes

O que é deal sourcing com IA?

Deal sourcing com IA significa automatizar com ferramentas de IA as partes repetitivas e demoradas do processo de deal sourcing, ou agilizar as tarefas de deal sourcing com IA. Por exemplo, a TextCortex pode oferecer suporte em todas as etapas do deal sourcing graças aos seus recursos de automação, gestão do conhecimento e acesso à web.

Qual é a precisão da IA no deal sourcing de M&A?

As ferramentas de IA oferecem resultados muito precisos porque geram suas respostas com base nos documentos e conjuntos de dados que você fornece.

Quanto tempo a IA economiza no deal sourcing de M&A?

O tempo que você economiza com ferramentas de IA depende da intensidade de uso. Por exemplo, a Atares (uma consultoria especializada em M&A) economiza até 20 horas por usuário por semana com a TextCortex AI.