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Capital privado

Da análise inicial ao comité de investimento, com o dossier a sustentá-la.

Prepare versões preliminares de análises de operações, memorandos para o comité e atualizações de portefólio a partir da sua diligência e dos seus relatórios.

Marcar uma demonstraçãoVeja como funciona a plataforma →

  1. Contexto da empresa

    Ligue o mandato do fundo, a apresentação de investimento e a diligência em arquivo.

  2. Ponto de partida do agente

    Escolha um agente pré-configurado ou crie um para o seu fluxo de trabalho.

  3. Trabalho para revisão

    O memorando chega com a diligência de suporte e as questões por resolver assinaladas.

Espaço de trabalho com controlos de governaçãoAgente de Memorandos do Comité de Investimento

Contexto da empresa

  • Apresentação de investimento
  • Ficheiros de diligência
  • Mandato do fundo

Pré-configurado ou personalizado

Agente

Agente de Memorandos do Comité de Investimento

Prepare o primeiro memorando para o comité e assinale todas as questões de diligência por resolver.

Trabalho para revisão

Memorando para o comité de investimento

  • Secção de mercado sustentada pela diligência
  • A qualidade das receitas requer revisão
  • A concentração de clientes permanece em aberto

RevisãoSócio da operação

Acesso ao conhecimentoEscolha do modeloRevisão humanaAceda aos principais modelos de IA com alojamento na UE num único local.
O Agente de Memorandos do Comité de Investimento prepara uma versão inicial a partir da apresentação, do mandato do fundo e da diligência. Um sócio da operação revê as questões em aberto.

Exemplo de uma equipa de investimento de capital de risco

Como a b2venture integrou a IA no fluxo de trabalho de investimento.

A b2venture utiliza agentes especializados na pesquisa e no trabalho de investimento. A equipa acompanha a utilização regular.

Ler a história do cliente
Mais de 70%
de ativação da equipa
Na implementação descrita junto da equipa de investimento.
2×
de utilização em quatro meses
Durante o período de quatro meses descrito.
5 a 10 horas
anteriormente dedicadas a memorandos por oportunidade de investimento
Tempo de referência por oportunidade de investimento.

O trabalho

Um agente por fase, da análise inicial à atualização para os LP.

Atribua a cada agente uma tarefa do fundo, acesso delimitado à diligência e um sócio para revisão.

Agente de Memorandos do Comité de Investimento

Prepara uma versão preliminar de um memorando para o comité a partir da diligência concluída e assinala questões em aberto.

LêRelatórios de diligência, modelo financeiro, data room e memorandos anteriores

Agente de Memorandos do Comité de InvestimentoA aguardar aprovação

Rascunho

Memorando para o comité de investimento, primeira versão

  • Mercado e concorrênciaConforme
  • Qualidade das receitasVerificar
  • Concentração de clientesFora das orientações
  • Avaliação da gestãoConforme

Cada secção remete para a diligência de onde provém.

Disponível para revisão

Agente de Portefólio

Prepara a documentação trimestral e assinala relatórios de empresas em falta.

LêRelatórios submetidos pelas empresas do portefólio e modelo de reporte

Agente de PortefólioEm curso

Execuções

Documentação trimestral do portefólio

No primeiro dia útil após o fim do trimestre

  1. Recolher os relatórios das empresasConcluído
  2. Comparar os valores com os do trimestre anteriorConcluído
  3. Preparar uma versão preliminar do comentárioEm execução
  4. Revisão pelo sócio da operaçãoA aguardar o responsável

  • Agente de Análise de Operações

    Analisa oportunidades face ao mandato do fundo e explica as incompatibilidades.

    LêMandato do fundo, teaser da operação e histórico de análises

  • Agente de Atualizações para LP

    Prepara uma versão preliminar de uma carta aos investidores a partir dos registos do portefólio e de atualizações anteriores.

    LêRelatórios do portefólio, cartas anteriores aos LP e dados do fundo

Espaço de trabalho com controlos de governação

Informação relevante não pública, tratada como tal.

Os fundos tratam informação relevante não pública de operações separadas. Mantenha cada operação e cada fundo dentro do seu próprio perímetro de conhecimento.

Espaço de trabalho com controlos de governação

Os controlos acompanham o trabalho.

Acesso à operação e ao fundo
Cada operação e cada fundo mantêm um perímetro de conhecimento separado.
Acesso a MNPI
A informação relevante não pública está disponível apenas para pessoas autorizadas a detê-la.
Ponto de verificação humana
Nada chega a um LP ou a um comité sem autorização de um sócio.
Registo de controlo
O acesso, a escolha do modelo e a aprovação permanecem visíveis em conjunto.

Antes de perguntar

As primeiras perguntas das equipas de investimento.

Como se mantém a MNPI no perímetro certo?

Defina o acesso por operação e fundo. O agente lê apenas o material disponível para a pessoa que o utiliza.

Pode escrever sozinho o memorando para o comité de investimento?

Prepara uma versão inicial a partir da diligência e assinala lacunas. O sócio da operação é responsável pela recomendação e pela aprovação.

E as empresas do portefólio que usam sistemas diferentes?

Prepare a documentação a partir dos relatórios submetidos. Assinale a informação em falta em vez de a preencher.

Em que modelos funciona?

A TI seleciona modelos aprovados com alojamento na UE. A escolha do modelo permanece separada do fluxo de trabalho do agente.Detalhes sobre Zero Data Retention (ZDR) e políticas de treino dos modelos: Centro de Segurança e Confiança →

Uma tarefa, depois a seguinte

Comece pela documentação trimestral que ninguém gosta de compilar.

Traga um documento recorrente. Mostraremos a configuração do agente, o contexto da empresa e a pessoa que revê o resultado.

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