M&A (Mergers & Acquisitions, ou fusões e aquisições) refere-se a transações financeiras e estratégicas que alteram a propriedade, a gestão e a estrutura das empresas. Nas fusões, duas empresas independentes de porte semelhante unem suas forças em uma única companhia e expandem para novos mercados. Já nas aquisições, uma empresa maior compra e incorpora uma empresa menor. Um ótimo exemplo disso é a aquisição de empresas como a Activision pela Microsoft. O objetivo dessas transações costuma ser o crescimento inorgânico, o aumento da competitividade, o fortalecimento de sinergias ou a saída do mercado. Durante um processo de M&A, há uma grande quantidade de documentos para avaliar e dados para analisar. Após uma operação de M&A, as empresas precisam gerenciar com eficiência esse volume maior de conhecimento. É aí que entram as tecnologias de IA. Se você quer saber qual é o impacto e quais são os benefícios da IA em M&A, está no lugar certo. 

Neste artigo, vamos explicar o papel da IA em M&A e como ela pode ajudar.

TL;DR

A IA está transformando M&A ao automatizar e acelerar todo o ciclo de vida das transações, da triagem de alvos à gestão do conhecimento após a fusão. Entre os principais benefícios estão a triagem inteligente de alvos que combina dados internos e externos, a due diligence automatizada que sinaliza riscos e inconsistências em grandes conjuntos de documentos, análises preliminares e modelagem de cenários mais rápidas, gestão do conhecimento unificada em ferramentas como Microsoft 365, Google Drive, Confluence, Notion e GitHub, acompanhamento da criação de valor em tempo real com geração de KPIs e gestão preditiva de riscos em diferentes condições de mercado. A TextCortex apoia as equipes de M&A com um espaço de trabalho centralizado, integração com bases de conhecimento e agentes de IA personalizáveis para tarefas como classificação de documentos, pesquisa de mercado e análise de empresas. Na prática, a TextCortex ajudou a Atares a economizar mais de 20 horas por usuário por semana ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos de M&A.

O que significa IA em M&A?

IA em M&A (fusões e aquisições) refere-se à forma como os grandes modelos de linguagem e as tecnologias de processamento de linguagem natural aprimoram o ciclo de vida das transações. Como em qualquer setor, a inteligência artificial é a solução ideal para o setor de M&A reduzir e automatizar cargas de trabalho em grande escala, da transferência de documentos à coleta de dados.

Impactos da IA em M&A

Graças às diversas facilidades e oportunidades que oferece, a inteligência artificial consegue concluir muito mais rápido tarefas do setor de fusões e aquisições (M&A) que levariam semanas ou até meses se feitas manualmente, economizando mão de obra. Nesse contexto, o maior impacto da IA em M&A tem sido a economia de tempo e trabalho. O segundo maior impacto da IA em M&A é tornar as fusões e aquisições muito mais eficazes e eficientes graças à sua capacidade de análise de dados.

Como a IA ajuda em M&A?

A IA oferece automação e facilidade de uso em uma ampla variedade de tarefas de M&A. Vamos conhecer as formas como a IA pode ajudar em M&A.

Triagem de alvos

A identificação de alvos, uma etapa crucial em M&A, pode se tornar muito mais eficaz e automatizada graças à inteligência artificial. Ao analisar dados de mercado, métricas financeiras, tendências do setor, notícias e tráfego da web, e combiná-los com dados internos da empresa, as plataformas de IA conseguem identificar potenciais alvos que atendem aos critérios definidos. Nessa etapa, podemos dizer que a IA ajuda em M&A de duas maneiras:

  1. Triagem inteligente: as plataformas de IA podem pontuar alvos combinando dados internos com sinais externos.
  2. Maior alcance: ao ampliar o grupo de potenciais candidatos, permite que os profissionais de negócios analisem centenas de empresas em minutos.

Por exemplo, a Atares (uma das principais empresas de M&A) usa a TextCortex AI para identificar alvos que atendem a critérios específicos a partir de bases de conhecimento internas, dados da web em tempo real e arquivos de transações anteriores.

Due diligence

A due diligence é onde você pode observar o impacto de uma plataforma de IA de forma mais rápida e fácil. As plataformas de IA permitem analisar centenas de documentos rapidamente. As ferramentas de IA conseguem sinalizar contingências relevantes, desvios em relação aos padrões de mercado, inconsistências, possíveis irregularidades e cláusulas fora do padrão muito mais rápido do que uma revisão manual. Automatizar esses processos e conduzi-los com IA economiza dezenas de horas e permite que você direcione sua equipe para tarefas mais importantes. Estes são três benefícios essenciais da IA para a due diligence em M&A:

  • Análise automatizada de documentos
  • Detecção de riscos
  • Economia de tempo e custos

Análise preliminar

Graças à inteligência artificial, você pode gerar análises de possíveis cenários durante fusões e aquisições e realizar testes virtuais. Assim, você toma decisões melhores ao examinar análises de dados realistas sobre os possíveis resultados de qualquer movimento estratégico.

Figura meramente ilustrativa, não baseada em dados reais 

Gestão do conhecimento entre ferramentas

Um dos aspectos mais desafiadores de M&A (fusões e aquisições) é gerenciar todo o conjunto de dados e documentação, ou seja, as bases de conhecimento. As plataformas de IA, junto com as ferramentas da Microsoft e do Google, podem conectar suas fontes de dados, como GitHub e Confluence, tornando o compartilhamento e a transferência de conhecimento muito mais eficientes. Assim, em vez de consolidar uma a uma as bases de dados das duas empresas, você garante que cada dado gere valor usando um repositório de conhecimento centralizado.

Plano de criação de valor e acompanhamento de valor

Com a IA, você pode criar diversos planos de criação de valor e de análise, da análise de custo de atendimento à modelagem de elasticidade, muito mais rápido do que manualmente. As plataformas de IA são a solução ideal para transformar rapidamente seus dados brutos em insights valiosos em M&A. Além disso, graças às integrações de banco de dados em tempo real da IA, você pode analisar o valor de projetos em andamento e gerar KPIs em tempo real.

Gestão preditiva de riscos

As equipes podem usar a IA na gestão preditiva de riscos para analisar e antecipar os riscos que seus projetos e produtos podem enfrentar em diferentes condições de mercado. Também é possível usar a IA para calcular os riscos potenciais durante uma operação de M&A, permitindo que os líderes revisem relatórios de gestão preditiva de riscos antes de agir.

TextCortex AI: potencialize suas operações de M&A 

A TextCortex oferece diversos recursos para ajudar nos aspectos mais críticos de M&A. A primeira solução que a TextCortex oferece para M&A é um espaço de trabalho centralizado para toda a equipe de M&A. Esse espaço de trabalho dá acesso a painéis e a um controle de acesso granular para acompanhar a adoção em toda a organização.

A segunda solução que a TextCortex oferece para M&A é a integração com bases de conhecimento. Com a TextCortex, você pode integrar uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo Microsoft 365, Google Drive, Confluence, Notion e GitHub, e gerenciar todas as suas tarefas de gestão do conhecimento em uma única plataforma.

A terceira solução que a TextCortex oferece para M&A são os agentes de IA, que permitem acelerar e automatizar tarefas que exigem trabalhar com grandes volumes de dados repetitivos, como classificação de documentos, análise de documentos, pesquisa de mercado e análise de empresas. A TextCortex também permite incluir suas bases de conhecimento internas no processo de automação.

Como a TextCortex ajuda em M&A?

Se você quer automatizar sua carga de trabalho de M&A e aliviar suas tarefas, a TextCortex é a solução ideal para você. A TextCortex combina o poder de automação da inteligência artificial com uma base de conhecimento para que os usuários concluam a maioria das tarefas de M&A muito mais rápido. Com a TextCortex, você economiza tempo e dinheiro ao automatizar tarefas repetitivas de M&A.

Caso de uso da TextCortex em M&A

Por meio da colaboração com a Atares, empresa especializada em consultoria de M&A, a TextCortex permitiu que a Atares economizasse mais de 20 horas por usuário por semana. Com seus recursos de automação e suas opções de gestão do conhecimento, a TextCortex busca automatizar tarefas repetitivas para todos os seus usuários, incluindo a Atares, economizando tempo e tornando a pesquisa muito mais eficaz. Se você procura uma IA personalizada para sua empresa que alivie sua carga de trabalho de M&A e permita usar a automação de forma eficaz, fale conosco.

Perguntas frequentes

O que é IA em M&A?

IA em M&A refere-se ao uso de tecnologias de inteligência artificial, como processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, para automatizar tarefas de fusões e aquisições e aprimorar a gestão do conhecimento.

Como a IA é usada em fusões e aquisições?

A inteligência artificial é usada para automatizar tarefas de fusões e aquisições, combinar os dados da empresa-alvo com os dados da própria empresa, realizar pesquisas de mercado e preparar relatórios de risco e de valor com mais rapidez.

O que é IA agêntica em M&A?

IA agêntica em M&A refere-se à criação de automações personalizadas com frameworks de agentes de IA para tarefas de M&A específicas e repetitivas.