PB（プライベートバンキング）チームとIB（インベストメントバンキング）チームは、まったく異なるタイプの顧客を担当していますが、AIツールは両者に共通するソリューションを提供します。PBチームもIBチームも、AIディールソーシングを活用することで、数百万社の中から理想的な候補企業を見つけ出せます。AIがPB・IBチームのディールソーシングなどにどう役立つのか気になっている方は、ぜひこの記事をご覧ください。 

この記事では、AIがPB・IBチームのディールソーシングをどのように支援できるのかを解説します。

TL; DR

プライベートバンキング（PB）チームとインベストメントバンキング（IB）チームは異なる顧客を担当していますが、どちらもAIディールソーシングを活用して、投資機会をより速く発見・選別・優先順位付けできます。AIディールソーシングは、データ収集、市場調査、企業の類似性分析、ターゲットの選別と優先順位付け、アプローチの準備を自動化します。主なメリットは、構造化・非構造化ソースにまたがるデータセットの高速処理、地域やニッチ市場ごとのマーケットマッピングの自動化、財務記録や公開プラットフォームからのリアルタイムのデータエンリッチメント、社内基準に基づくスマートスコアリング、経営陣の交代や資金調達ラウンドといったシグナルの継続的な市場モニタリング、そして返信率を高めるパーソナライズされたコールドアウトリーチです。TextCortexは、AIエージェント、ナレッジベース、WebアクセスによってPB・IBチームを支援します。接続されたデータベース（Google Drive、OneDrive、Slack、Notionなど）を分析し、データ関連のタスクを自動化し、リアルタイムで市場調査を行い、シンプルなメール作成から複数ステップにわたる複雑なデータエンリッチメントまで、カスタムワークフローを構築します。実際に、M&AアドバイザリーファームのAtaresは、TextCortexの活用によりユーザー1人あたり週最大20時間を削減しました。

ディールソーシングにおけるAI

AIディールソーシングとは、大規模言語モデルや機械学習を活用したAIツールを使い、投資機会の発見・選別・優先順位付けのプロセスを強化・自動化することを指します。PBチームやIBチームは、潜在的なターゲットや投資機会の探索といったタスクを手作業でこなすのに多くの時間を費やしています。一方、AIツールを使えばプロセスを短縮し、はるかに速く成果を出せます。今やAIを活用していない企業は、競争上不利な立場に置かれています。

ディールソーシングにおけるAIの活用領域

AIはディールソーシングの自動化によって時間を節約し、リサーチなどの機能によってコストと作業負荷を削減します。M&Aでは、ディールソーシングの次のようなさまざまな段階でAIを活用できます。

  • データ収集
  • 市場調査
  • 企業の類似性分析
  • ターゲットの選別
  • ターゲットの優先順位付け
  • アプローチの準備

なぜAIがディールソーシングの新たなフロンティアなのか？

AIツールがあらゆる業界で広く使われ、価値を生み出している今、業務にAIを取り入れていない企業は競争上不利なスタートを切ることになります。ディールソーシングも例外ではありません。従来のM&Aディールソーシングは、すでに公に売りに出されている企業や、バンカー・ブローカーに知られている企業の調査から始まります。その後、対象を絞り込みながら徹底的な調査を行うことで、まだ市場に知られていない企業や注目されていない企業を見つけていきます。しかしAIを使えば、すでによく知られた企業に注目するのではなく、AIによる詳細なリサーチをはるかに速く実施できます。特にTextCortexのようなプラットフォームでは、特定のタスクに合わせて最適化できるAIエージェントビルダーにより、リサーチやターゲットの特定といったタスクを、より効率的かつ正確に、スピーディーに完了できます。AIエージェントの作り方がわからない場合は、簡単なガイドをご覧ください。

ディールソーシングとM&AにおけるAIのメリット

AIツールは、ディールソーシングのさまざまな段階でユーザーの作業負荷を軽減し、時間を節約することを目的としています。AIがディールソーシングにどう役立つのか、いくつかの例を見ていきましょう。

データセットの処理

従来のディールソーシングでは、担当者が大規模なデータベースを手作業で管理し、自らの経験をもとに分析的なリサーチを行う必要があります。一方AIは、構造化・非構造化データベースをスキャンし、セマンティックなシグナルを組み合わせることで、このプロセスをはるかにスムーズかつ簡単にします。さらにAIは、これらのデータをグラフ、Excelスプレッドシート、スライドなど、ビジュアルやさまざまな形式のドキュメントに変換し、最終的な結果としてユーザーに提示できます。もちろん、最終的なチェックは人間が行います。AIが高速化するのは、このプロセスのうち処理の部分だけです。

マーケットマッピング

従来の方法では、アナリストが手作業でリストを作成し、データベースから企業を調べる必要がありました。このプロセスは当然ながら時間がかかり、ミスも起こりがちです。しかしAIを使えば、担当者は潜在的なターゲットを地域やニッチ市場ごとにすばやくランク付けできます。AIがすべてのデータベースをスキャンしてくれるため、マーケットマッピングのタスクをはるかに速く完了し、すぐに次のアクションに移れます。さらに、AIのリアルタイム分析により、まだデータベースに登録されていない最新の企業も対象に含めることができます。

データエンリッチメントの自動化

データエンリッチメントは、手作業で行うと難しく、単調で、負担が大きく、時間のかかる作業です。たとえばアナリストは、まず財務データを分析し、その情報をもとにLinkedInなどのプラットフォームで従業員数を調べ、プレスリリースなどの関連文書を確認して成長の兆しを探します。AIツールはこれらのプロセスをすべて自動化し、見落とされがちな重要データも含めてあらゆるデータを処理し、完成した結果を出力します。AIを使えば、アナリストはデータエンリッチメントのプロセスを自動化し、最終結果を確認して次のステップに進むだけで済みます。

スマートスコアリング

ディールソーシングでは、投資機会は企業やチームの基準やフィルターに従って分類・スコアリングされます。AIを活用したシステムは、チームや企業の基準を分析し、スコアリングをはるかに効率的にします。さらに、AIでランキングやスコアリングの仕組みを強化し、ターゲットのスコアリングを自動化することもできます。

市場モニタリング

市場モニタリングとは、潜在的な案件を見つけるために企業のシグナルを追跡・特定することです。このプロセスは通常、四半期ごとに行われます。しかしAIによるリアルタイムの市場分析を活用すれば、経営幹部の採用、資金調達ラウンド、規制の変更といったシグナルを継続的に追跡できます。さらに、AIツールを設定してこれらのシグナルを追跡し、変化があった際にアラートを受け取ることも可能です。

コールドアウトリーチ

コールドアウトリーチは通常、あらかじめ用意された、ほとんどカスタマイズできないテンプレートを使って行われます。しかしAIを使えば、コールドアウトリーチの潜在的なターゲットを動的に見つけられます。潜在的なターゲットが見つかったら、汎用的なテンプレートやありきたりな表現を使う代わりに、最近の動向、経営陣の関心事、機会などを盛り込んだ、興味を引くパーソナライズされたコールドメールを作成できます。これによりコールドアウトリーチの返信率が高まり、メールやメッセージの受信者の注意を引くことができます。結局のところ、似たようなメッセージが何十、何百と並ぶ中では、他と違うものこそが目を引くのです。

TextCortex AI：スマートなディールソーシング

TextCortexは、AIエージェント、ナレッジベース、Webアクセスといったさまざまな機能によって、ディールソーシングを簡素化し、時間を節約します。TextCortexは、M&Aをはじめとするさまざまな業界の作業負荷を軽減することを目指す、ナレッジマネジメントとワークフロー自動化の先進的なプラットフォームです。TextCortexを使えば、データ分析から繰り返し作業の自動化まで、さまざまなメリットが得られます。

データ管理とデータ分析

TextCortexのナレッジベースでは、アップロードまたは接続したデータベースを分析し、生データを有益な情報に変えることができます。ドキュメントをTextCortexに手動でアップロードすることも、Google Drive、OneDrive、Slack、Notionなどのデータベースをワンクリックで接続することもできます。その後、ターゲットの特定からデータセットの処理まで、データに関する幅広いタスクを自動化して時間を節約できます。たとえばAtaresは、TextCortexでデータ関連のタスクを自動化し、ナレッジマネジメントを強化することで、従業員1人あたり週最大20時間を削減しています。

市場調査とWebアクセス

TextCortexのWebアクセス機能を使えば、マーケットマッピング、コールドアウトリーチ、市場モニタリングなど、リアルタイムのオンラインデータを必要とするタスクを自動化できます。インターネット上のデータと自社のデータを組み合わせることで、TextCortexは人間が見落としがちなごく細かな点まで処理し、リサーチの質を最大限に高めます。

カスタムワークフローの自動化

TextCortexの強みは、高度にカスタマイズ可能な自動化機能です。TextCortexを使えば、コールドアウトリーチのメールやメッセージ作成といったシンプルなタスクから、データエンリッチメントのような複数ステップにわたる複雑なタスクまで、幅広いディールソーシング業務を自動化できます。TextCortexにはすでに、さまざまなタスクに最適化されたAIエージェントが用意されています。さらにTextCortexのAIエージェントフレームワークを使えば、デフォルトの大規模言語モデルからデータベースまで、特定のタスクに合わせてカスタマイズしたAIエージェントを構築できます。プロセス全体を手動で行うことも、AIを活用したエージェントビルダーで行うことも可能です。TextCortexでディールソーシングを含むM&A業務をスマートにしたい方は、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

AIディールソーシングとは何ですか？

AIディールソーシングとは、ディールソーシングのプロセスのうち、繰り返しが多く時間のかかる部分をAIツールで自動化したり、AIでディールソーシングのタスクを高速化したりすることを指します。たとえばTextCortexは、自動化、ナレッジマネジメント、Webアクセスの機能により、ディールソーシングのすべてのステップを支援できます。

M&AディールソーシングにおけるAIの精度はどのくらいですか？

AIツールは、ユーザーが提供したドキュメントやデータセットに基づいて出力を生成するため、非常に精度の高い結果を提供します。

M&AディールソーシングでAIはどのくらいの時間を節約できますか？

AIツールで節約できる時間は、利用の頻度や度合いによって異なります。たとえば、M&Aに特化したアドバイザリーファームであるAtaresは、TextCortex AIによってユーザー1人あたり週最大20時間を削減しています。