ベンチャーキャピタル投資チームの事例
- 70%超
- チームの利用開始率
- 説明した投資チームへの導入における数値。
- 2倍
- 4か月間での利用量
- 説明した4か月の期間における数値。
- 5〜10時間
- 以前、投資機会1件当たりのメモ作業に要していた時間
- 投資機会1件当たりの導入前の所要時間。
プライベートエクイティ
スクリーニングからICへ。根拠のファイルとともに。
デューデリジェンスと報告資料から、案件の初期評価、委員会メモ、ポートフォリオ更新を作成します。
企業のコンテキスト
ファンド方針、ピッチデック、保管済みのデューデリジェンス資料を接続します。
エージェントの出発点
構築済みエージェントを選ぶか、自社のワークフローに合わせて作成します。
レビュー可能な成果物
メモには根拠となるデューデリジェンスを添え、未解決の質問を明示します。
企業のコンテキスト
- ピッチデック
- デューデリジェンス資料
- ファンド方針
構築済み、またはカスタム
エージェント
ICメモエージェント
最初の委員会メモを作成し、未解決のデューデリジェンス質問をすべて明示してください。
レビュー可能な成果物
投資委員会メモ
- 市場の項目をデューデリジェンスで裏付け
- 売上の質の確認が必要
- 顧客集中度は未解決
レビュー案件担当パートナー
知識へのアクセスモデル選択人によるレビューEUホスティングの主要AIモデルを1か所で利用できます。
業務
最初の評価からLP向け更新まで、各段階にエージェントを。
各エージェントにファンド業務、範囲を限定したデューデリジェンスへのアクセス、レビュー担当パートナーを割り当てます。
ICメモエージェント
完了したデューデリジェンスから委員会メモを作成し、未解決の質問を明示します。
参照資料デューデリジェンス報告書、財務モデル、データルーム、過去のメモ
草案
投資委員会メモ、初稿
- 市場と競合一致
- 売上の質要確認
- 顧客集中度プレイブックから逸脱
- 経営陣の評価一致
ポートフォリオエージェント
四半期資料を作成し、不足している企業報告書を明示します。
参照資料ポートフォリオ企業からの提出資料、報告テンプレート
実行内容
四半期ポートフォリオ資料
四半期末後の最初の営業日
- 企業報告を収集完了
- 前四半期と数値を照合完了
- コメントを作成実行中
- 案件担当パートナーがレビュー担当者待ち
案件評価エージェント
投資機会をファンド方針に照らして調べ、不一致を説明します。
参照資料ファンド方針、案件ティーザー、評価履歴
LP更新エージェント
ポートフォリオ記録と過去の更新情報から投資家レターを作成します。
参照資料ポートフォリオ報告、過去のLPレター、ファンドデータ
管理されたワークスペース
重要な未公開情報を、その重要性にふさわしく扱う。
ファンドは複数の独立した案件で重要な未公開情報を扱います。各案件と各ファンドの知識を、それぞれの境界内に保ちます。
管理されたワークスペース
管理は業務とともに。
- 案件とファンドへのアクセス
- 各案件とファンドは、独立した知識の境界を保ちます。
- 重要未公開情報へのアクセス
- 重要な未公開情報にアクセスできるのは、保有を許可された人だけです。
- 人による確認ポイント
- パートナーの承認なしに、LPや委員会へ送られることはありません。
- 管理記録
- アクセス、モデル選択、承認をまとめて確認できます。
よくあるご質問
投資チームが最初に確認すること。
重要な未公開情報を適切な範囲に保つにはどうしますか。
案件とファンドごとにアクセスを設定します。エージェントは利用者がアクセスできる資料だけを読みます。
ICメモを単独で書けますか。
デューデリジェンスから草案を作成し、不足を明示します。推奨内容と承認には案件担当パートナーが責任を持ちます。
ポートフォリオ企業が異なるシステムを使っている場合はどうしますか。
提出された報告書から資料を作成します。不足情報を埋めるのではなく、不足として明示します。
どのモデルで動きますか。
IT部門がEUホスティングの承認済みモデルを選びます。モデル選択はエージェントのワークフローから独立しています。Zero Data Retention（ZDR）とモデル学習ポリシーの詳細： セキュリティとTrust Center →