Anche se i team di PB (Private Banking) e IB (Investment Banking) servono tipologie di clienti completamente diverse, gli strumenti di IA offrono soluzioni comuni a entrambi. Sia i team di PB sia quelli di IB possono usare il deal sourcing con l'IA per trovare i candidati ideali tra milioni di aziende. Se ti stai chiedendo come l'IA possa aiutare i team di PB e IB nel deal sourcing e non solo, sei nel posto giusto! 

In questo articolo vedremo come l'IA può aiutare i team di PB e IB nel deal sourcing.

TL; DR

I team di Private Banking (PB) e Investment Banking (IB) servono clienti diversi, ma entrambi possono usare il deal sourcing con l'IA per trovare, qualificare e prioritizzare più rapidamente le opportunità di investimento. Il deal sourcing con l'IA automatizza la raccolta dei dati, le ricerche di mercato, l'analisi delle somiglianze tra aziende, la qualificazione e la prioritizzazione dei target e la preparazione dei contatti. Tra i vantaggi principali ci sono l'elaborazione più rapida di dataset provenienti da fonti strutturate e non strutturate, la mappatura automatica del mercato per area geografica e nicchia, l'arricchimento dei dati in tempo reale a partire da documenti finanziari e piattaforme pubbliche, lo scoring intelligente in base a criteri interni, il monitoraggio continuo del mercato per individuare segnali come cambi al vertice e round di finanziamento, e un outreach a freddo personalizzato che migliora i tassi di risposta. TextCortex supporta i team di PB e IB con agenti IA, knowledge base e accesso al web: analizza i database collegati (Google Drive, OneDrive, Slack, Notion, ecc.), automatizza le attività legate ai dati, svolge ricerche di mercato in tempo reale e crea workflow personalizzati, dalla semplice stesura di email all'arricchimento dei dati complesso in più fasi. In pratica, la società di consulenza M&A Atares ha risparmiato fino a 20 ore per utente a settimana grazie a TextCortex.

L'IA nel deal sourcing

Per deal sourcing con l'IA si intende l'uso di modelli linguistici di grandi dimensioni e di strumenti di IA basati sul machine learning per migliorare e automatizzare il processo di ricerca, qualificazione e prioritizzazione delle opportunità di investimento. I team di PB o IB dedicano molto tempo a svolgere manualmente attività come la ricerca di potenziali target e opportunità di investimento. Gli strumenti di IA, invece, aiutano ad abbreviare il processo e a ottenere risultati molto più rapidamente. Oggi chi non usa l'IA si trova in una posizione di svantaggio competitivo.

Gli ambiti dell'IA nel deal sourcing

Nel deal sourcing l'IA fa risparmiare tempo grazie all'automazione, mentre le sue capacità di ricerca, e non solo, riducono i costi e il carico di lavoro. L'IA può essere utilizzata nell'M&A in diverse fasi del deal sourcing, ad esempio:

  • Raccolta dei dati
  • Ricerca di mercato
  • Analisi delle somiglianze tra aziende
  • Qualificazione dei target
  • Prioritizzazione dei target
  • Preparazione dei contatti

Perché l'IA è la nuova frontiera del deal sourcing?

Con gli strumenti di IA ormai diffusi e capaci di creare valore in ogni settore, chi oggi non usa l'IA nel proprio lavoro parte svantaggiato rispetto alla concorrenza, e il deal sourcing non fa eccezione. Tradizionalmente, il deal sourcing nell'M&A inizia con la ricerca di aziende già pubblicamente in vendita o note a banker e broker. Poi, restringendo il campo e svolgendo ricerche approfondite, si iniziano a trovare aziende non ancora note al mercato o non ancora sul suo radar. Grazie all'IA, però, puoi svolgere ricerche approfondite molto più rapidamente invece di concentrarti su aziende già conosciute. In particolare, piattaforme come TextCortex ti permettono di completare attività come la ricerca e l'identificazione dei target in modo molto più efficiente, preciso e rapido, grazie ai builder di agenti IA che puoi ottimizzare per un compito specifico. Se non sai come creare agenti IA, puoi consultare la nostra breve guida.

I vantaggi dell'IA nel deal sourcing e nell'M&A

Gli strumenti di IA puntano ad alleggerire il carico di lavoro e a far risparmiare tempo agli utenti nelle varie fasi del deal sourcing. Se ti stai chiedendo come l'IA possa aiutarti nel deal sourcing, vediamo alcuni esempi.

Elaborazione dei dataset

Nel deal sourcing tradizionale, i dipendenti devono gestire manualmente grandi database e svolgere ricerche analitiche basandosi sulla propria esperienza. L'IA rende invece questo processo molto più fluido e semplice, analizzando database strutturati e non strutturati e mettendo insieme i segnali semantici. Inoltre, l'IA può trasformare questi dati in elementi visivi e in vari tipi di documenti, come grafici, fogli di calcolo Excel e slide, presentando agli utenti i risultati finali. Naturalmente, l'ultimo controllo spetta sempre all'essere umano: l'IA accelera solo la fase di elaborazione del processo.

Mappatura del mercato

Con il metodo tradizionale, gli analisti dovevano creare elenchi manualmente e cercare aziende nei database. Questo processo è per sua natura lungo e soggetto a errori. Grazie all'IA, invece, i dipendenti possono classificare rapidamente i potenziali target per area geografica e nicchia. L'IA analizza tutti i database al posto tuo, completa le attività di mappatura del mercato molto più velocemente e ti porta direttamente all'azione. Inoltre, grazie all'analisi in tempo reale dell'IA, puoi includere anche le aziende più recenti che non compaiono ancora nei database.

Arricchimento automatico dei dati

Se svolto manualmente, l'arricchimento dei dati è un'attività difficile, noiosa, molto impegnativa e dispendiosa in termini di tempo. Ad esempio, gli analisti prima esaminano i dati finanziari, poi usano queste informazioni per cercare il numero di dipendenti su piattaforme come LinkedIn e analizzano documenti rilevanti come i comunicati stampa per individuare segnali di crescita. Gli strumenti di IA, invece, automatizzano tutti questi processi, elaborano tutti i dati, compresi quelli importanti che è facile trascurare, e restituiscono un risultato completo. Con l'IA, gli analisti devono solo automatizzare il processo di arricchimento dei dati, verificare i risultati finali e passare alla fase successiva.

Scoring intelligente

Nel deal sourcing, le opportunità di investimento vengono classificate e valutate in base agli standard e ai filtri delle aziende o dei team. I sistemi basati sull'IA analizzano gli standard del tuo team o della tua azienda, rendendo lo scoring molto più efficiente. Inoltre, puoi migliorare il tuo sistema di ranking e scoring con l'IA e automatizzare la valutazione dei target.

Monitoraggio del mercato

Il monitoraggio del mercato consiste nel seguire e individuare i segnali delle aziende per trovare potenziali deal. Di solito questo processo si svolge con cadenza trimestrale. Grazie all'analisi di mercato in tempo reale dell'IA, però, le aziende possono monitorare costantemente segnali come nuove nomine ai vertici, round di finanziamento e cambiamenti normativi. Inoltre, puoi configurare gli strumenti di IA per monitorare questi segnali e inviarti avvisi quando qualcosa cambia.

Outreach a freddo

L'outreach a freddo si fa di solito con modelli predefiniti e poco personalizzabili. Grazie all'IA, invece, puoi trovare in modo dinamico potenziali target da contattare a freddo. Una volta trovato un potenziale target, invece di usare modelli generici e frasi banali, puoi creare email a freddo coinvolgenti e personalizzate che includano le mosse recenti, gli interessi dei dirigenti, le opportunità e molto altro. In questo modo aumenti il tasso di risposta del tuo outreach e catturi l'attenzione di chi riceverà la tua email o il tuo messaggio. Del resto, tra decine o centinaia di messaggi tutti uguali, è ciò che è diverso a coinvolgere di più.

TextCortex AI: deal sourcing intelligente

TextCortex può semplificare il deal sourcing e farti risparmiare tempo con le sue diverse funzionalità, come gli agenti IA, le knowledge base e l'accesso al web. TextCortex è una piattaforma leader nella gestione della conoscenza e nell'automazione dei workflow, che punta ad alleggerire il carico di lavoro di diversi settori, tra cui l'M&A. Con TextCortex puoi ottenere numerosi vantaggi, dall'analisi dei dati all'automazione delle attività ripetitive.

Gestione e analisi dei dati

Le knowledge base di TextCortex ti permettono di analizzare i database che carichi o colleghi, trasformando i tuoi dati grezzi in informazioni utili. Puoi caricare documenti manualmente su TextCortex o collegare con un solo clic database come Google Drive, OneDrive, Slack e Notion. Successivamente, puoi automatizzare un'ampia gamma di attività legate ai dati, dall'identificazione dei target all'elaborazione dei dataset, risparmiando tempo. Ad esempio, Atares risparmia fino a 20 ore per dipendente a settimana automatizzando le attività legate ai dati e migliorando la gestione della conoscenza con TextCortex.

Ricerca di mercato e accesso al web

L'accesso al web di TextCortex ti permette di automatizzare le attività che richiedono dati online in tempo reale, come la mappatura del mercato, l'outreach a freddo e il monitoraggio del mercato. Combinando i dati di Internet con i tuoi, TextCortex elabora anche i dettagli più piccoli che potrebbero sfuggire all'attenzione umana, massimizzando la qualità delle tue ricerche.

Automazioni dei workflow personalizzate

TextCortex si distingue per le sue funzionalità di automazione altamente personalizzabili. Con TextCortex puoi automatizzare un'ampia gamma di attività di deal sourcing, da quelle semplici come la stesura di email o messaggi di outreach a freddo a quelle complesse in più fasi, come l'arricchimento dei dati. TextCortex offre già agenti IA ottimizzati per diverse attività. Con il framework per agenti IA di TextCortex, però, puoi anche creare agenti IA da personalizzare per le tue attività specifiche, dal modello linguistico predefinito ai database. Puoi completare l'intero processo manualmente o con il nostro builder di agenti basato sull'IA. Se vuoi rendere più intelligenti le tue attività di M&A, deal sourcing compreso, con TextCortex, non esitare a contattarci.

Domande frequenti

Che cos'è il deal sourcing con l'IA?

Il deal sourcing con l'IA consiste nell'automatizzare con strumenti di IA le parti ripetitive e dispendiose in termini di tempo del processo di deal sourcing, oppure nel velocizzare le attività di deal sourcing grazie all'IA. Ad esempio, TextCortex può offrire supporto in tutte le fasi del deal sourcing grazie alle sue funzionalità di automazione, gestione della conoscenza e accesso al web.

Quanto è precisa l'IA nel deal sourcing per l'M&A?

Gli strumenti di IA forniscono risultati molto precisi perché generano le risposte sulla base dei documenti e dei dataset che fornisci.

Quanto tempo fa risparmiare l'IA nel deal sourcing per l'M&A?

Il tempo che risparmi con gli strumenti di IA dipende dall'intensità con cui li usi. Ad esempio, Atares (una società di consulenza specializzata in M&A) risparmia fino a 20 ore per utente a settimana grazie a TextCortex AI.