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Private equity

Dallo screening al comitato investimenti, con la documentazione a supporto.

Prepara bozze di valutazioni delle operazioni, memorandum per il comitato e aggiornamenti sul portafoglio a partire dalla due diligence e dalla rendicontazione.

Prenota una demoScopri come funziona la piattaforma →

  1. Contesto aziendale

    Collega il mandato del fondo, il pitch deck e la due diligence agli atti.

  2. Punto di partenza dell’agente

    Scegli un agente preconfigurato o creane uno per il tuo flusso di lavoro.

  3. Lavoro da sottoporre a revisione

    Il memorandum arriva con la due diligence a supporto e le questioni irrisolte segnalate.

Spazio di lavoro con controlli di governanceAgente memorandum del comitato investimenti

Contesto aziendale

  • Pitch deck
  • File di due diligence
  • Mandato del fondo

Preconfigurato o personalizzato

Agente

Agente memorandum del comitato investimenti

Prepara il primo memorandum per il comitato e segnala ogni questione irrisolta della due diligence.

Lavoro da sottoporre a revisione

Memorandum per il comitato investimenti

  • Sezione sul mercato supportata dalla due diligence
  • La qualità dei ricavi richiede una revisione
  • La concentrazione dei clienti resta da chiarire

RevisionePartner dell’operazione

Accesso alle conoscenzeScelta del modelloRevisione umanaAccedi ai principali modelli di IA con hosting nell’UE in un unico posto.
L’Agente memorandum del comitato investimenti prepara una bozza dal pitch deck, dal mandato del fondo e dalla due diligence. Un partner dell’operazione esamina le questioni aperte.

Esempio di un team d’investimento di venture capital

Come b2venture ha integrato l’IA nel flusso di investimento.

b2venture usa agenti specializzati per la ricerca e le attività di investimento. Il team monitora l’uso regolare.

Leggi la storia del cliente
Oltre il 70%
di attivazione del team
Nell’implementazione descritta del team di investimento.
2×
l’utilizzo in quattro mesi
Nel periodo di quattro mesi descritto.
Da 5 a 10 ore
dedicate in precedenza ai memo per opportunità di investimento
Tempo di riferimento per opportunità di investimento.

Il lavoro

Un agente per ogni fase, dal primo screening all’aggiornamento per gli LP.

Assegna a ogni agente un’attività del fondo, un accesso delimitato alla due diligence e un partner per la revisione.

Agente memorandum del comitato investimenti

Prepara una bozza di memorandum per il comitato dalla due diligence completata e segnala le questioni aperte.

LeggeRapporti di due diligence, modello finanziario, data room e memorandum precedenti

Agente memorandum del comitato investimentiIn attesa di approvazione

Bozza

Memorandum per il comitato investimenti, prima bozza

  • Mercato e concorrenzaConforme
  • Qualità dei ricaviDa verificare
  • Concentrazione dei clientiFuori dalle linee guida
  • Valutazione del managementConforme

Ogni sezione rimanda alla due diligence da cui deriva.

Disponibile per la revisione

Agente portafoglio

Prepara la documentazione trimestrale e segnala i rapporti aziendali mancanti.

LeggeRapporti delle società in portafoglio e modello di rendicontazione

Agente portafoglioIn corso

Esecuzioni

Documentazione trimestrale del portafoglio

Il primo giorno lavorativo dopo la fine del trimestre

  1. Raccogli i rapporti aziendaliCompletato
  2. Verifica i dati rispetto al trimestre precedenteCompletato
  3. Prepara una bozza del commentoIn esecuzione
  4. Revisione del partner dell’operazioneIn attesa del responsabile

  • Agente screening operazioni

    Valuta le opportunità rispetto al mandato del fondo e spiega le discrepanze.

    LeggeMandato del fondo, teaser dell’operazione e storico degli screening

  • Agente aggiornamenti LP

    Prepara una bozza di lettera agli investitori dai documenti del portafoglio e dagli aggiornamenti precedenti.

    LeggeRendicontazione del portafoglio, lettere precedenti agli LP e dati del fondo

Spazio di lavoro con controlli di governance

Informazioni rilevanti non pubbliche, trattate come tali.

I fondi gestiscono informazioni rilevanti non pubbliche relative a operazioni separate. Mantieni ogni operazione e ogni fondo entro il proprio perimetro informativo.

Spazio di lavoro con controlli di governance

I controlli accompagnano il lavoro.

Accesso all’operazione e al fondo
Ogni operazione e ogni fondo mantengono un perimetro informativo separato.
Accesso alle MNPI
Le informazioni rilevanti non pubbliche sono disponibili solo alle persone autorizzate a detenerle.
Punto di verifica umana
Nulla raggiunge un LP o un comitato senza l’autorizzazione di un partner.
Registro dei controlli
Accesso, scelta del modello e approvazione rimangono visibili insieme.

Prima che tu chieda

Le prime domande dei team d’investimento.

Come vengono mantenute le MNPI nel perimetro corretto?

Definisci l’accesso per operazione e fondo. L’agente legge solo il materiale accessibile alla persona che lo usa.

Può scrivere autonomamente il memorandum per il comitato investimenti?

Prepara una bozza dalla due diligence e segnala le lacune. Il partner dell’operazione è responsabile della raccomandazione e dell’approvazione.

E le società in portafoglio che usano sistemi diversi?

Crea la documentazione dai rapporti presentati. Segnala le informazioni mancanti invece di colmare le lacune.

Su quali modelli funziona?

L’IT seleziona modelli approvati con hosting nell’UE. La scelta del modello rimane separata dal flusso di lavoro dell’agente.Dettagli su Zero Data Retention (ZDR) e politiche di addestramento dei modelli: Centro sicurezza e fiducia →

Un’attività, poi la successiva

Inizia dalla documentazione trimestrale che nessuno ama assemblare.

Porta un documento ricorrente. Mostreremo la configurazione dell’agente, il suo contesto aziendale e la persona che esamina il risultato.

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