Note: The AI-generated outputs described in this case study, including longlists, financial model drafts, CIM sections, and sector briefings, serve as a starting point for advisor review.
Nothing leaves the team without human sign-off. TextCortex accelerates the first draft; the advisor owns the final work product.
Informazioni su atares
atares è una società di consulenza specializzata in fusioni e acquisizioni che si occupa soprattutto di aziende tecnologiche di medie dimensioni in Germania, con sede a Monaco di Baviera. Con più di 20 anni di esperienza nella consulenza in materia di fusioni e acquisizioni e oltre 200 operazioni completate, il team di esperti consulenti in fusioni e acquisizioni mette a disposizione decenni di esperienza, una rete globale e capacità negoziali eccezionali in ogni operazione.
Come pionieri nella digitalizzazione del settore delle fusioni e acquisizioni, atares aiuta i clienti con acquisizioni aziendali, vendite e finanziamenti per la crescita in vari settori tecnologici, come la catena di approvvigionamento, PropTech, servizi HR, energia, marketing e media.
La sfida
Nel mondo competitivo della consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, il successo dipende dalla rapidità, dall'accuratezza e dalla profondità delle informazioni di mercato. Il team di atares ha dovuto affrontare diverse sfide importanti:
1. Ricerca di mercato che richiede un sacco di tempo
Le operazioni di fusione e acquisizione richiedono ricerche approfondite sulle società target, sulle tendenze di mercato, sul panorama competitivo e sulle dinamiche del settore. I processi di ricerca manuali richiedevano tempo prezioso che avrebbe potuto essere impiegato in modo più proficuo nelle relazioni con i clienti e nell'esecuzione delle operazioni.
2. Target Discovery and Comp Analysis
When there is a need for a buy-side search, the team can ask TextCortex to identify candidate targets matching specific criteria.
The agent pulls from internal knowledge bases, live web data, and prior deal files to generate a structured preliminary longlist with company summaries and indicative fit notes, ready for the team to validate and narrow down.
3. Preliminary Analysis
At the start of a new engagement, the team uses TextCortex to run preliminary scenario analysis and build out an indicative valuation range using standard sector multiples and benchmarks.
4. Knowledge Management Across Tools
Con le informazioni importanti sparse tra Microsoft 365 (OneDrive Business, SharePoint, Outlook, Teams) e Confluence, il team faceva fatica ad accedere e sfruttare in modo efficiente le conoscenze dell'azienda.
4. Outreach Content
Beyond deal documents, the team also uses TextCortex for the content work that surrounds a mandate: writing teaser copy, drafting outreach messages to potential buyers or targets, and preparing short-form content for LinkedIn and other channels to build visibility around sectors they are active in. This keeps the firm present and recognizable in the market without pulling advisors away from live deal work.
5. Bisogno di un'infrastruttura AI di livello aziendale
I modelli standard di IA pensati per i consumatori non avevano le caratteristiche aziendali necessarie per il lavoro professionale di fusione e acquisizione: gestione centralizzata dello spazio di lavoro, controlli sulla governance dei dati, analisi dell'adozione da parte del team e configurazioni flessibili su misura per le loro specifiche esigenze operative.
La soluzione: infrastruttura AI TextCortex
atares ha scelto TextCortex piattaforma AI aziendale, integrandola bene nel loro lavoro di tutti i giorni. La soluzione include:
Gestione dello spazio di lavoro aziendale
- Spazio di lavoro centralizzato per tutto il team M&A con controlli di accesso dettagliati
- Pannello di controllo analitico che tiene traccia dell'adozione e dei modelli di utilizzo a livello aziendale
- Gestione dei dati aziendali che garantisce conformità e standard di sicurezza
- Configurazioni flessibili pensate apposta per le esigenze specifiche di atares nel flusso di lavoro delle fusioni e acquisizioni
Infrastruttura per la gestione delle conoscenze
- 4 basi di conoscenza attive collegate a Microsoft 365 (OneDrive Business, SharePoint, Outlook, Teams) e Confluence
- Accesso centralizzato alle informazioni aziendali, alla cronologia delle transazioni e alle informazioni di mercato
- Si integra perfettamente con gli strumenti di collaborazione che già usi
- Accesso ai dati controllato per garantire la sicurezza delle informazioni sensibili relative alle operazioni di fusione e acquisizione
Agenti AI per l'automazione
- 7 agenti AI attivi pensati per fare ricerche specifiche sulle fusioni e acquisizioni
- Agenti autonomi che fanno ricerche di mercato, analisi aziendali e raccolta di informazioni sulla concorrenza.
- Funzionalità di ricerca sul web per dati di mercato in tempo reale e approfondimenti sul settore
- Permessi e capacità degli agenti che puoi personalizzare in base ai ruoli del team
Modello di utilizzo
- Usato più volte al giorno, perfettamente integrato nel flusso di lavoro quotidiano
- Casi d'uso principali: ricerche di mercato, ricerche aziendali, creazione di elenchi preliminari e automazione di attività ripetitive.
- Integrato nelle operazioni quotidiane con un'affidabilità di livello aziendale
Risultati chiave e impatto
Risparmio di tempo: fino a 20 ore a settimana per utente
Il vantaggio più grande è stato il notevole risparmio di tempo. Grazie all'automazione della ricerca e all'uso di agenti di intelligenza artificiale, il team di atares risparmia circa 20 ore alla settimana, che è come il carico di lavoro di mezzo dipendente a tempo pieno.
Ricerca di qualità superiore
Secondo il team di Atares: "La nuova chat automatizzata è davvero fantastica per la ricerca e l'uso delle basi di conoscenza". Gli agenti AI non solo fanno risparmiare tempo, ma offrono anche ricerche di qualità migliore grazie a:
- Cerca in più fonti contemporaneamente
- Confrontare le basi di conoscenza interne con i dati web in tempo reale
- Trovare schemi e intuizioni che potrebbero sfuggire nella ricerca manuale
Creazione avanzata di elenchi lunghi
La ricerca sulle aziende basata sull'intelligenza artificiale e la creazione di una lista preliminare permettono al team di:
- Analizza più potenziali clienti in meno tempo
- Applica automaticamente criteri di filtraggio avanzati
- Crea panoramiche complete della concorrenza più velocemente
Automatizzazione delle attività ripetitive
Affidando i compiti ripetitivi di ricerca e documentazione agli agenti di intelligenza artificiale, i consulenti di fusioni e acquisizioni possono concentrarsi su attività più importanti come:
- Gestione delle relazioni con i clienti
- Trattative e organizzazione degli accordi
- Servizi di consulenza strategica
Controllo e visibilità aziendale
Lo spazio di lavoro centralizzato offre ai dirigenti:
- Analisi in tempo reale dell'adozione da parte del team
- Informazioni sull'utilizzo per ottimizzare gli investimenti nell'intelligenza artificiale
- Controllo preciso sull'accesso ai dati e sulle funzionalità dell'intelligenza artificiale
- Controllo della conformità e tracciabilità delle attività
Perché TextCortex le soluzioni di IA per il grande pubblico
Dopo aver provato i soliti modelli di IA per il grande pubblico, il team di atares ha scelto TextCortex un paio di motivi importanti:
1. Come è fatto lo spazio di lavoro
TextCortex un vero e proprio spazio di lavoro aziendale con gestione centralizzata, dashboard di analisi e configurazioni dettagliate. I prodotti di intelligenza artificiale per i consumatori non hanno i controlli organizzativi, le funzionalità di governance e l'infrastruttura di collaborazione di squadra che servono alle aziende professionali.
2. Integrazione delle conoscenze aziendali
A differenza degli strumenti di IA per i consumatori, TextCortex direttamente alle fonti di dati aziendali (Microsoft 365, Confluence), permettendo agli agenti di IA di usare sia le conoscenze interne che le ricerche sul web esterno, mantenendo al contempo la governance e la sicurezza dei dati.
3. Agenti AI autonomi
L'infrastruttura degli agenti TextCortex va oltre i semplici chatbot, offrendo agenti autonomi in grado di gestire flussi di lavoro di ricerca complessi in modo indipendente, con permessi e capacità personalizzabili.
4. Capacità di ricerca sul web
La funzione di ricerca web integrata permette agli agenti di fare ricerche di mercato in tempo reale, unendo la rapidità dei motori di ricerca con il contesto delle basi di conoscenza interne.
5. Analisi e approfondimenti sull'adozione
I dashboard analitici a livello aziendale offrono una panoramica sull'adozione da parte dei team, sui modelli di utilizzo e sulle metriche di ROI, permettendo di prendere decisioni basate sui dati riguardo all'implementazione e all'ottimizzazione dell'IA.
6. Configurazione flessibile
Le opzioni di configurazione dettagliate permettono agli utenti di personalizzare la piattaforma in base ai loro flussi di lavoro specifici di fusioni e acquisizioni, ai requisiti di gestione dei dati e alla struttura del team, cosa che i prodotti di consumo non possono offrire.
Conclusione
Per Atares, TextCortex passato dall'essere solo uno strumento per migliorare la produttività a diventare una parte fondamentale della loro attività di fusioni e acquisizioni. Grazie alla gestione degli spazi di lavoro aziendali, all'integrazione delle conoscenze, agli agenti AI autonomi e alle capacità di ricerca sul web, TextCortex un piccolo team di consulenti di lavorare in modo molto più efficiente.
In poche parole: risparmiare 20 ore alla settimana vuol dire chiudere più affari, dare un servizio migliore ai clienti e avere un vantaggio competitivo nel frenetico mondo delle fusioni e acquisizioni nel settore tecnologico.
Come pionieri sia nelle fusioni e acquisizioni tecnologiche che nella trasformazione digitale del settore della consulenza, atares mostra come l'infrastruttura AI aziendale stia diventando fondamentale per le società di servizi professionali che vogliono essere all'avanguardia invece che seguire gli altri.
Circa TextCortex
TextCortex un'infrastruttura AI aziendale per gestire le conoscenze e gli agenti AI autonomi. Con una gestione centralizzata dello spazio di lavoro, dashboard di analisi, controllo dei dati aziendali e integrazione perfetta con Microsoft 365, Confluence e altri strumenti di lavoro, TextCortex le aziende a creare flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale che fanno risparmiare tempo, migliorano la qualità della ricerca e automatizzano le attività ripetitive, il tutto mantenendo la sicurezza, la conformità e il controllo organizzativo a livello aziendale.
