PB(프라이빗 뱅킹) 팀과 IB(투자은행) 팀은 완전히 다른 유형의 고객을 상대하지만, AI 도구는 두 팀 모두에 공통된 솔루션을 제공합니다. PB 팀과 IB 팀 모두 AI 딜 소싱을 활용해 수백만 개의 기업 중에서 이상적인 후보를 찾을 수 있습니다. AI가 PB 팀과 IB 팀의 딜 소싱을 비롯한 다양한 업무에 어떻게 도움이 되는지 궁금하다면, 이 글에서 모두 알려드립니다! 

이 글에서는 AI가 PB 팀과 IB 팀의 딜 소싱을 어떻게 지원할 수 있는지 살펴봅니다.

TL; DR

프라이빗 뱅킹(PB) 팀과 투자은행(IB) 팀은 서로 다른 고객을 상대하지만, 두 팀 모두 AI 딜 소싱을 활용해 투자 기회를 더 빠르게 발굴하고 검증하며 우선순위를 정할 수 있습니다. AI 딜 소싱은 데이터 수집, 시장 조사, 기업 유사성 분석, 타깃 검증 및 우선순위 지정, 아웃리치 준비를 자동화합니다. 주요 장점으로는 정형 및 비정형 소스 전반에 걸친 더 빠른 데이터셋 처리, 지역 및 니치별 마켓 매핑 자동화, 재무 기록과 공개 플랫폼을 활용한 실시간 데이터 보강, 내부 기준에 따른 스마트 스코어링, 경영진 교체나 투자 라운드 같은 신호에 대한 지속적인 시장 모니터링, 응답률을 높이는 개인화된 콜드 아웃리치가 있습니다. TextCortex는 AI 에이전트, 지식 베이스, 웹 액세스로 PB 팀과 IB 팀을 지원합니다. 연결된 데이터베이스(Google Drive, OneDrive, Slack, Notion 등)를 분석하고, 데이터 관련 작업을 자동화하며, 실시간으로 시장 조사를 수행하고, 간단한 이메일 초안 작성부터 여러 단계로 이루어진 복잡한 데이터 보강까지 맞춤형 워크플로를 구축합니다. 실제로 M&A 자문사 Atares는 TextCortex를 사용해 사용자 1인당 주당 최대 20시간을 절약했습니다.

딜 소싱의 AI

AI 딜 소싱이란 대규모 언어 모델과 머신러닝 기반 AI 도구를 활용해 투자 기회를 발굴하고 검증하며 우선순위를 정하는 과정을 개선하고 자동화하는 것을 말합니다. PB 팀이나 IB 팀은 잠재적 타깃과 투자 기회를 찾는 등의 작업을 수작업으로 처리하는 데 많은 시간을 쏟습니다. 하지만 AI 도구를 사용하면 이 과정을 단축하고 훨씬 빠르게 결과를 얻을 수 있습니다. 오늘날 AI를 활용하지 않는 기업은 경쟁에서 불리한 위치에 놓이게 됩니다.

딜 소싱에서 AI의 활용 분야

AI는 딜 소싱 자동화를 통해 시간을 절약해 주며, 리서치를 비롯한 다양한 기능으로 비용과 업무량을 줄여 줍니다. M&A에서는 다음과 같은 딜 소싱의 여러 단계에서 AI를 활용할 수 있습니다.

  • 데이터 수집
  • 시장 조사
  • 기업 유사성 분석
  • 타깃 검증
  • 타깃 우선순위 지정
  • 아웃리치 준비

AI가 딜 소싱의 새로운 개척지인 이유는 무엇일까요?

AI 도구가 모든 산업에서 널리 사용되며 가치를 창출하고 있는 지금, 업무에 AI를 활용하지 않는 기업은 경쟁에서 불리한 위치에서 출발하게 되며, 딜 소싱도 예외는 아닙니다. 전통적으로 M&A 딜 소싱은 이미 공개적으로 매물로 나와 있거나 은행가 또는 브로커에게 알려진 기업을 조사하는 것에서 시작합니다. 그런 다음 범위를 좁히고 집중적인 조사를 진행하면서 아직 시장에 알려지지 않았거나 주목받지 못한 기업을 찾아 나갑니다. 하지만 AI를 활용하면 이미 잘 알려진 기업에 집중하는 대신, AI 기반 심층 리서치를 훨씬 빠르게 수행할 수 있습니다. 특히 TextCortex와 같은 플랫폼에서는 특정 작업에 맞게 최적화할 수 있는 AI 에이전트 빌더 덕분에 리서치와 타깃 발굴 같은 작업을 훨씬 더 효율적이고 정확하며 빠르게 완료할 수 있습니다. AI 에이전트를 만드는 방법을 모른다면 간단한 가이드를 확인해 보세요.

딜 소싱과 M&A에서 AI의 장점

AI 도구는 딜 소싱의 여러 단계에서 사용자의 업무량을 줄이고 시간을 절약하는 것을 목표로 합니다. AI가 딜 소싱에 어떻게 도움이 되는지 궁금하다면, 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

데이터셋 처리

전통적인 딜 소싱에서는 직원들이 대규모 데이터베이스를 수작업으로 관리하고 자신의 경험에 기반해 분석 리서치를 수행해야 합니다. 반면 AI는 정형 및 비정형 데이터베이스를 스캔하고 의미론적 신호를 종합해 이 과정을 훨씬 원활하고 쉽게 만들어 줍니다. 또한 AI는 이 데이터를 그래프, Excel 스프레드시트, 슬라이드 등 시각 자료와 다양한 형식의 문서로 변환해 최종 결과를 사용자에게 제시할 수 있습니다. 물론 마지막 검토는 사람이 해야 하며, AI는 이 과정 중 처리 단계의 속도만 높여 줍니다.

마켓 매핑

기존 방식에서는 애널리스트가 직접 목록을 만들고 데이터베이스에서 기업을 조사해야 했습니다. 이 과정은 당연히 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 하지만 AI를 활용하면 직원들이 잠재적 타깃을 지역과 니치별로 빠르게 순위를 매길 수 있습니다. AI가 모든 데이터베이스를 대신 스캔해 마켓 매핑 작업을 훨씬 빠르게 완료하고, 곧바로 실행에 옮길 수 있도록 해 줍니다. 또한 AI의 실시간 분석 덕분에 아직 데이터베이스에 등록되지 않은 최신 기업까지 포함할 수 있습니다.

데이터 보강 자동화

데이터 보강은 수작업으로 할 경우 어렵고, 단조롭고, 부담이 크며, 시간이 많이 드는 작업입니다. 예를 들어 애널리스트는 먼저 재무 데이터를 분석한 다음, 그 정보를 바탕으로 LinkedIn 같은 플랫폼에서 직원 수를 조사하고, 보도 자료 등 관련 문서를 살펴 성장 신호를 찾습니다. AI 도구는 이 모든 과정을 자동화해, 놓치기 쉬운 중요한 데이터까지 포함한 모든 데이터를 처리하고 완성된 결과를 출력합니다. AI를 활용하면 애널리스트는 데이터 보강 과정을 자동화하고, 최종 결과를 확인한 뒤 다음 단계로 넘어가기만 하면 됩니다.

스마트 스코어링

딜 소싱에서는 기업이나 팀의 기준과 필터에 따라 투자 기회를 분류하고 점수를 매깁니다. AI 기반 시스템은 팀이나 기업의 기준을 분석해 스코어링을 훨씬 더 효율적으로 만들어 줍니다. 또한 AI로 순위 및 스코어링 시스템을 개선하고 타깃 스코어링을 자동화할 수 있습니다.

시장 모니터링

시장 모니터링은 잠재적인 딜을 찾기 위해 기업의 신호를 추적하고 파악하는 작업입니다. 이 과정은 보통 분기 단위로 이루어집니다. 하지만 AI의 실시간 시장 분석 덕분에 기업은 경영진 영입, 투자 라운드, 규제 변화 같은 신호를 지속적으로 추적할 수 있습니다. 또한 AI 도구가 이러한 신호를 추적하고 변화가 생기면 알림을 보내도록 설정할 수도 있습니다.

콜드 아웃리치

콜드 아웃리치는 보통 미리 준비된, 거의 맞춤화할 수 없는 템플릿으로 이루어집니다. 하지만 AI를 활용하면 콜드 아웃리치를 위한 잠재적 타깃을 역동적으로 찾을 수 있습니다. 잠재적 타깃을 찾은 후에는 일반적인 템플릿과 진부한 표현 대신, 최근 동향, 경영진의 관심사, 기회 등을 담은 매력적이고 개인화된 콜드 이메일을 작성할 수 있습니다. 이를 통해 콜드 아웃리치의 응답률을 높이고 이메일이나 메시지를 받는 사람의 관심을 끌 수 있습니다. 결국 똑같아 보이는 수십, 수백 개의 메시지 중에서 눈에 띄는 것은 뭔가 다른 메시지입니다.

TextCortex AI: 스마트한 딜 소싱

TextCortex는 AI 에이전트, 지식 베이스, 웹 액세스 등 다양한 기능으로 딜 소싱을 간소화하고 시간을 절약해 줍니다. TextCortex는 M&A를 비롯한 다양한 산업의 업무 부담을 덜어 주는 것을 목표로 하는 선도적인 지식 관리 및 워크플로 자동화 플랫폼입니다. TextCortex를 사용하면 데이터 분석부터 반복 작업 자동화까지 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

데이터 관리 및 데이터 분석

TextCortex 지식 베이스를 사용하면 업로드하거나 연결한 데이터베이스를 분석해 원시 데이터를 유용한 인사이트로 바꿀 수 있습니다. 문서를 TextCortex에 직접 업로드하거나, Google Drive, OneDrive, Slack, Notion 같은 데이터베이스를 클릭 한 번으로 연결할 수 있습니다. 그런 다음 타깃 발굴부터 데이터셋 처리까지 다양한 데이터 관련 작업을 자동화해 시간을 절약할 수 있습니다. 예를 들어 Atares는 TextCortex로 데이터 관련 작업을 자동화하고 지식 관리를 강화해 직원 1인당 주당 최대 20시간을 절약하고 있습니다.

시장 조사 및 웹 액세스

TextCortex 웹 액세스를 사용하면 마켓 매핑, 콜드 아웃리치, 시장 모니터링처럼 실시간 온라인 데이터가 필요한 작업을 자동화할 수 있습니다. TextCortex는 인터넷 데이터와 자체 데이터를 결합해 사람이 놓치기 쉬운 아주 작은 세부 사항까지 처리함으로써 리서치 품질을 극대화합니다.

맞춤형 워크플로 자동화

TextCortex는 고도로 맞춤화할 수 있는 자동화 기능이 돋보입니다. TextCortex를 사용하면 콜드 아웃리치 이메일이나 메시지 작성 같은 간단한 작업부터 데이터 보강처럼 여러 단계로 이루어진 복잡한 작업까지, 다양한 딜 소싱 작업을 자동화할 수 있습니다. TextCortex는 이미 다양한 작업에 최적화된 AI 에이전트를 제공합니다. 나아가 TextCortex AI 에이전트 프레임워크를 사용하면 기본 대규모 언어 모델부터 데이터베이스까지 특정 작업에 맞게 맞춤화한 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 전체 과정을 직접 진행하거나 AI 기반 에이전트 빌더를 사용할 수 있습니다. TextCortex로 딜 소싱을 포함한 M&A 업무를 스마트하게 만들고 싶다면 언제든지 문의해 주세요.

자주 묻는 질문

AI 딜 소싱이란 무엇인가요?

AI 딜 소싱이란 딜 소싱 과정에서 반복적이고 시간이 많이 드는 부분을 AI 도구로 자동화하거나, AI로 딜 소싱 작업을 더 빠르게 처리하는 것을 말합니다. 예를 들어 TextCortex는 자동화, 지식 관리, 웹 액세스 기능을 바탕으로 딜 소싱의 모든 단계를 지원할 수 있습니다.

M&A 딜 소싱에서 AI는 얼마나 정확한가요?

AI 도구는 사용자가 제공한 문서와 데이터셋을 바탕으로 결과를 생성하기 때문에 매우 정확한 결과를 제공합니다.

M&A 딜 소싱에서 AI는 시간을 얼마나 절약해 주나요?

AI 도구로 절약할 수 있는 시간은 사용 강도에 따라 달라집니다. 예를 들어 M&A 전문 자문사인 Atares는 TextCortex AI를 통해 사용자 1인당 주당 최대 20시간을 절약하고 있습니다.