M&A (Mergers & Acquisitions, fusiones y adquisiciones) hace referencia a las transacciones financieras y estratégicas que modifican la propiedad, la gestión y la estructura de las empresas. En una fusión, dos empresas independientes de tamaño similar unen sus fortalezas en una sola compañía y se expanden a nuevos mercados. En una adquisición, en cambio, una empresa más grande compra e integra a otra más pequeña. Un claro ejemplo es la adquisición por parte de Microsoft de empresas como Activision. El objetivo de estas operaciones suele ser el crecimiento inorgánico, aumentar la competitividad, potenciar las sinergias o salir del mercado. Durante un proceso de M&A hay que evaluar una gran cantidad de documentación y analizar muchísimos datos. Después de una operación de M&A, las empresas deben gestionar de forma eficaz todo ese conocimiento adicional. Aquí es donde entran en juego las tecnologías de IA. Si te interesa conocer el impacto y los beneficios de la IA en M&A, estás en el lugar adecuado. 

En este artículo te explicamos el papel de la IA en M&A y cómo puede ayudarte.

TL;DR

La IA está transformando M&A al automatizar y acelerar todo el ciclo de vida de las operaciones, desde la selección de objetivos hasta la gestión del conocimiento tras la fusión. Entre sus principales ventajas se encuentran una selección inteligente de objetivos que combina datos internos y externos, una due diligence automatizada que detecta riesgos e incoherencias en grandes volúmenes de documentos, análisis preliminares y modelado de escenarios más rápidos, una gestión del conocimiento unificada en herramientas como Microsoft 365, Google Drive, Confluence, Notion y GitHub, el seguimiento de la creación de valor en tiempo real con generación de KPI y una gestión predictiva de riesgos en distintas condiciones de mercado. TextCortex apoya a los equipos de M&A con un espacio de trabajo centralizado, integración con bases de conocimiento y agentes de IA personalizables para tareas como la clasificación de documentos, la investigación de mercado y el análisis de empresas. En la práctica, TextCortex ayudó a Atares a ahorrar más de 20 horas por usuario a la semana al automatizar flujos de trabajo repetitivos de M&A.

¿Qué significa la IA en M&A?

La IA en M&A (fusiones y adquisiciones) se refiere a cómo los modelos de lenguaje de gran tamaño y las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural mejoran el ciclo de vida de las operaciones. Como en cualquier sector, la inteligencia artificial es la solución ideal para que el sector de M&A aligere y automatice cargas de trabajo a gran escala, desde la transferencia de documentos hasta la recopilación de datos.

Impacto de la IA en M&A

Gracias a las múltiples facilidades y oportunidades que ofrece, la inteligencia artificial puede completar mucho más rápido tareas del sector de fusiones y adquisiciones (M&A) que, de forma manual, llevarían semanas o incluso meses, y así ahorrarte mano de obra. En este sentido, el mayor impacto de la IA en M&A ha sido el ahorro de tiempo y trabajo. El segundo gran impacto de la IA en M&A es que, gracias a su capacidad de análisis de datos, hace que las fusiones y adquisiciones sean mucho más eficaces y eficientes.

¿Cómo ayuda la IA en M&A?

La IA aporta automatización y facilidad de uso en una gran variedad de tareas de M&A. Veamos de qué formas puede ayudar la IA en M&A.

Selección de objetivos

La identificación de objetivos, un paso crucial en M&A, puede ser mucho más eficaz y automatizada gracias a la inteligencia artificial. Al analizar datos de mercado, métricas financieras, tendencias del sector, noticias y tráfico web, y combinarlos con datos internos de la empresa, las plataformas de IA pueden identificar posibles objetivos que cumplan los criterios definidos. En esta fase, podemos decir que la IA ayuda en M&A de dos maneras:

  1. Selección inteligente: las plataformas de IA pueden puntuar los objetivos combinando datos internos con señales externas.
  2. Mayor alcance: al ampliar el grupo de candidatos potenciales, permite a los responsables de las operaciones revisar cientos de empresas en minutos.

Por ejemplo, Atares (una de las principales firmas de M&A) utiliza TextCortex AI para identificar objetivos que cumplen criterios específicos a partir de bases de conocimiento internas, datos web en tiempo real y archivos de operaciones anteriores.

Due diligence

La due diligence es donde puedes observar el impacto de una plataforma de IA de la forma más rápida y sencilla. Las plataformas de IA te permiten analizar cientos de documentos en poco tiempo. Las herramientas de IA pueden señalar contingencias relevantes, desviaciones respecto a los estándares del mercado, incoherencias, posibles irregularidades y cláusulas atípicas mucho más rápido que una revisión manual. Automatizar estos procesos y gestionarlos con IA te ahorra decenas de horas y te permite dedicar a tu equipo a tareas más importantes. Estas son tres ventajas clave de la IA para la due diligence en M&A:

  • Análisis automatizado de documentos
  • Detección de riesgos
  • Ahorro de tiempo y costes

Análisis preliminar

Gracias a la inteligencia artificial, puedes generar análisis de posibles escenarios durante las fusiones y adquisiciones y realizar pruebas virtuales. Así podrás tomar mejores decisiones al examinar análisis de datos realistas sobre los posibles resultados de cualquier movimiento estratégico.

Figura con fines meramente ilustrativos, no basada en datos reales 

Gestión del conocimiento entre herramientas

Uno de los aspectos más complicados de M&A (fusiones y adquisiciones) es gestionar todo el volumen de datos y documentación, es decir, las bases de conocimiento. Las plataformas de IA, junto con las herramientas de Microsoft y Google, pueden conectar tus fuentes de datos, como GitHub y Confluence, y hacer que el intercambio y la transferencia de conocimiento sean mucho más eficientes. Así, en lugar de integrar una a una las bases de datos de las dos empresas, puedes asegurarte de que cada dato aporte valor gracias a un repositorio de conocimiento centralizado.

Plan de creación de valor y seguimiento del valor

Con la IA puedes crear distintos planes de creación de valor y de análisis, desde análisis del coste de servicio hasta modelos de elasticidad, mucho más rápido que de forma manual. Las plataformas de IA son la solución ideal para convertir rápidamente tus datos brutos en información valiosa en M&A. Además, gracias a las integraciones de bases de datos en tiempo real de la IA, puedes analizar el valor de los proyectos en curso y generar KPI en tiempo real.

Gestión predictiva de riesgos

Los equipos pueden usar la IA para la gestión predictiva de riesgos, con el fin de analizar y anticipar los posibles riesgos a los que pueden enfrentarse sus proyectos y productos en distintas condiciones de mercado. También es posible usar la IA para calcular los riesgos potenciales durante una operación de M&A, de modo que los directivos puedan revisar informes de gestión predictiva de riesgos antes de actuar.

TextCortex AI: impulsa tus operaciones de M&A 

TextCortex ofrece diversas funciones para ayudarte en los aspectos más críticos de M&A. La primera solución que ofrece TextCortex para M&A es un espacio de trabajo centralizado para todo el equipo de M&A. Este espacio de trabajo ofrece acceso a paneles y un control de acceso granular para hacer seguimiento de la adopción en toda la organización.

La segunda solución que ofrece TextCortex para M&A es la integración con bases de conocimiento. Con TextCortex puedes integrar una amplia variedad de fuentes de datos, como Microsoft 365, Google Drive, Confluence, Notion y GitHub, y gestionar todas tus tareas de gestión del conocimiento desde una sola plataforma.

La tercera solución que ofrece TextCortex para M&A son los agentes de IA, que te permiten acelerar y automatizar tareas que requieren trabajar con grandes volúmenes de datos repetitivos, como la clasificación de documentos, el análisis de documentos, la investigación de mercado y el análisis de empresas. TextCortex también te permite incluir tus bases de conocimiento internas en el proceso de automatización.

¿Cómo ayuda TextCortex en M&A?

Si quieres automatizar tu carga de trabajo de M&A y aligerarla, TextCortex es la solución para ti. TextCortex combina la capacidad de automatización de la inteligencia artificial con una base de conocimiento para que los usuarios puedan completar la mayoría de las tareas de M&A mucho más rápido. Con TextCortex puedes ahorrar tiempo y dinero automatizando las tareas repetitivas de M&A.

Caso de uso de TextCortex en M&A

Gracias a su colaboración con Atares, una empresa especializada en asesoramiento de M&A, TextCortex ha permitido a Atares ahorrar más de 20 horas por usuario a la semana. Con sus capacidades de automatización y sus opciones de gestión del conocimiento, TextCortex busca automatizar las tareas repetitivas de todos sus usuarios, incluida Atares, para ahorrarles tiempo y hacer que la investigación sea mucho más eficaz. Si buscas una IA personalizada para tu empresa que aligere tu carga de trabajo de M&A y te permita aprovechar la automatización de forma eficaz, no dudes en contactarnos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la IA en M&A?

La IA en M&A consiste en utilizar tecnologías de inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, para automatizar tareas de fusiones y adquisiciones y mejorar la gestión del conocimiento.

¿Cómo se utiliza la IA en fusiones y adquisiciones?

La inteligencia artificial se utiliza para automatizar tareas de fusiones y adquisiciones, combinar los datos de la empresa objetivo con los datos propios de la compañía, realizar estudios de mercado y elaborar informes de riesgo y de valor con mayor rapidez.

¿Qué es la IA agéntica en M&A?

La IA agéntica en M&A consiste en crear automatizaciones personalizadas mediante frameworks de agentes de IA para tareas de M&A específicas y repetitivas.