Capital privado

De la selección al comité, con el expediente que lo respalda.

Redacta análisis de operaciones, memorandos de comité y actualizaciones de cartera a partir de tu diligencia debida y tus informes.

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Contexto de la empresa
Conecta el mandato del fondo, la presentación de inversión y la diligencia debida disponible.
Punto de partida del agente
Elige un agente preconfigurado o crea uno para tu flujo de trabajo.
Trabajo revisable
El memorando llega con la diligencia debida que lo respalda y las preguntas sin resolver señaladas.

Espacio de trabajo gobernadoAgente de memorandos de comité

Contexto de la empresa

Presentación de inversión
Archivos de diligencia debida
Mandato del fondo

Preconfigurado o personalizado

Agente

Agente de memorandos de comité

Prepara el primer memorando de comité y señala cada pregunta de diligencia debida sin resolver.

Trabajo revisable

Memorando del comité de inversión

Sección de mercado respaldada por la diligencia debida
La calidad de los ingresos requiere revisión
La concentración de clientes sigue abierta

RevisiónSocio de la operación

Acceso al conocimientoElección del modeloRevisión humanaAccede a los principales modelos de IA con alojamiento en la UE desde un solo lugar.

El agente de memorandos de comité redacta a partir de la presentación, el mandato del fondo y la diligencia debida. Un socio de la operación revisa las preguntas abiertas.

Ejemplo de un equipo de inversión de capital riesgo

Cómo b2venture incorporó la IA al flujo de trabajo de inversión.

b2venture utiliza agentes especializados para la investigación y el trabajo de inversión. El equipo hace seguimiento del uso habitual.

Leer historia de cliente

Más del 70 %: de activación del equipo; En el despliegue descrito del equipo de inversión.
2×: el uso en cuatro meses; Durante el período de cuatro meses descrito.
De 5 a 10 horas: dedicadas antes a memorandos por oportunidad de inversión; Tiempo de referencia por oportunidad de inversión.

El trabajo

Un agente por etapa, desde la primera selección hasta la actualización a inversores.

Asigna a cada agente una tarea del fondo, acceso delimitado a la diligencia debida y un socio para revisar.

Agente de memorandos de comité

Redacta un memorando de comité a partir de la diligencia debida completada y señala preguntas abiertas.

LeeInformes de diligencia debida, modelo financiero, sala de datos y memorandos anteriores

Agente de memorandos de comitéEsperando aprobación

Borrador

Memorando del comité de inversión, primer borrador

Mercado y competenciaCoincide
Calidad de los ingresosRevisar
Concentración de clientesFuera de las directrices
Evaluación de la direcciónCoincide

Cada sección remite a la diligencia debida de la que procede.

Abrir para revisión

Agente de cartera

Elabora la documentación trimestral y señala los informes de empresas que faltan.

LeeInformes enviados por las empresas de cartera y plantilla de reporting

Agente de carteraEn curso

Ejecuta

Documentación trimestral de cartera

El primer día laborable después del cierre del trimestre

Recopilar los informes de las empresasCompletado
Comparar las cifras con el trimestre anteriorCompletado
Redactar el comentarioEn ejecución
Revisión del socio de la operaciónEsperando al responsable

Agente de selección de operaciones
Evalúa oportunidades según el mandato del fondo y explica los desajustes.
LeeMandato del fondo, teaser de la operación e historial de selección
Agente de actualizaciones a inversores
Redacta una carta a los inversores a partir de registros de cartera y actualizaciones anteriores.
LeeInformes de cartera, cartas anteriores a inversores y datos del fondo

Espacio de trabajo gobernado

La información relevante no pública se trata como tal.

Los fondos manejan información relevante no pública en operaciones separadas. Mantén cada operación y fondo dentro de su propio límite de conocimiento.

Espacio de trabajo gobernado

Los controles acompañan al trabajo.

Acceso por operación y fondo: Cada operación y fondo mantiene un límite de conocimiento separado.
Acceso a información relevante no pública: La información relevante no pública solo está disponible para las personas autorizadas a tenerla.
Punto de control humano: Nada llega a un inversor o comité sin que un socio lo autorice.
Registro de controles: El acceso, la elección del modelo y la aprobación siguen siendo visibles juntos.

Antes de preguntar

Lo que los equipos de inversión preguntan primero.

¿Cómo se mantiene la información relevante no pública en su ámbito?

Establece el acceso por operación y fondo. El agente solo lee material disponible para la persona que lo utiliza.

¿Puede escribir por sí solo el memorando del comité de inversión?

Redacta a partir de la diligencia debida y señala carencias. El socio de la operación es responsable de la recomendación y la aprobación.

¿Y si las empresas de cartera usan sistemas distintos?

Prepara la documentación a partir de los informes enviados. Señala la información que falta en lugar de inventarla.

¿Qué modelos utiliza?

TI selecciona modelos aprobados con alojamiento en la UE. La elección del modelo es independiente del flujo de trabajo del agente.Detalles sobre retención cero de datos (ZDR) y políticas de entrenamiento de modelos: Seguridad y Trust Center →

Una tarea y después la siguiente

Empieza por la documentación trimestral que a nadie le gusta reunir.

Trae un documento recurrente. Te mostraremos la configuración del agente, su contexto empresarial y la persona que revisa el resultado.

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De la selección al comité, con el expediente que lo respalda.

Contexto de la empresa

Punto de partida del agente

Trabajo revisable

Agente de memorandos de comité

Memorando del comité de inversión

Cómo b2venture incorporó la IA al flujo de trabajo de inversión.

Redacta un memorando de comité a partir de la diligencia debida completada y señala preguntas abiertas.

Memorando del comité de inversión, primer borrador

Elabora la documentación trimestral y señala los informes de empresas que faltan.

Documentación trimestral de cartera

Evalúa oportunidades según el mandato del fondo y explica los desajustes.

Redacta una carta a los inversores a partir de registros de cartera y actualizaciones anteriores.

Lo que los equipos de inversión preguntan primero.

Empieza por la documentación trimestral que a nadie le gusta reunir.