Aunque los equipos de PB (banca privada) e IB (banca de inversión) atienden a tipos de clientes completamente distintos, las herramientas de IA ofrecen soluciones comunes para ambos. Tanto los equipos de PB como los de IB pueden usar el deal sourcing con IA para encontrar a los candidatos ideales entre millones de empresas. Si te preguntas cómo puede ayudar la IA a los equipos de PB e IB con el deal sourcing y mucho más, ¡aquí tienes la respuesta! 

En este artículo veremos cómo la IA puede ayudar a los equipos de PB e IB con el deal sourcing.

TL; DR

Los equipos de banca privada (PB) y banca de inversión (IB) atienden a clientes distintos, pero ambos pueden usar el deal sourcing con IA para encontrar, cualificar y priorizar oportunidades de inversión más rápido. El deal sourcing con IA automatiza la recopilación de datos, los estudios de mercado, el análisis de similitudes entre empresas, la cualificación y priorización de targets y la preparación del contacto. Entre sus principales ventajas se encuentran el procesamiento más rápido de conjuntos de datos de fuentes estructuradas y no estructuradas, el mapeo de mercado automatizado por geografía y nicho, el enriquecimiento de datos en tiempo real a partir de registros financieros y plataformas públicas, el scoring inteligente según criterios internos, la monitorización continua del mercado para detectar señales como cambios en la dirección y rondas de financiación, y un contacto en frío personalizado que mejora la tasa de respuesta. TextCortex ayuda a los equipos de PB e IB con agentes de IA, bases de conocimiento y acceso web: analiza las bases de datos conectadas (Google Drive, OneDrive, Slack, Notion, etc.), automatiza las tareas relacionadas con los datos, realiza estudios de mercado en tiempo real y crea flujos de trabajo personalizados, desde la redacción de un simple correo hasta el enriquecimiento de datos complejo en varios pasos. En la práctica, la firma de asesoría en M&A Atares ahorró hasta 20 horas por usuario a la semana con TextCortex.

La IA en el deal sourcing

El deal sourcing con IA consiste en utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño y herramientas de IA basadas en machine learning para mejorar y automatizar el proceso de encontrar, cualificar y priorizar oportunidades de inversión. Los equipos de PB o IB dedican mucho tiempo a completar manualmente tareas como la búsqueda de posibles targets y oportunidades de inversión. Las herramientas de IA, en cambio, ayudan a acortar el proceso y a obtener resultados mucho más rápido. Hoy en día, quien no utiliza la IA está en desventaja competitiva.

Ámbitos de la IA en el deal sourcing

La IA permite ahorrar tiempo gracias a la automatización del deal sourcing, mientras que sus capacidades de investigación, entre otras, reducen costes y carga de trabajo. La IA puede utilizarse en M&A en distintas etapas del deal sourcing, como:

  • Recopilación de datos
  • Estudios de mercado
  • Análisis de similitudes entre empresas
  • Cualificación de targets
  • Priorización de targets
  • Preparación del contacto

¿Por qué la IA es la nueva frontera del deal sourcing?

Ahora que las herramientas de IA se usan con frecuencia y aportan valor en todos los sectores, quien no utiliza la IA en su trabajo parte en desventaja competitiva, y el deal sourcing no es una excepción. Tradicionalmente, el deal sourcing en M&A empieza investigando empresas que ya están a la venta públicamente o que conocen los banqueros o intermediarios. Después, al acotar el círculo e investigar a fondo, empiezas a encontrar empresas que el mercado todavía no conoce o que aún no están en su radar. Sin embargo, gracias a la IA, puedes realizar investigaciones exhaustivas mucho más rápido en lugar de centrarte en empresas ya conocidas. En particular, plataformas como TextCortex te permiten completar tareas como la investigación y la identificación de targets de forma mucho más eficiente, precisa y rápida, gracias a creadores de agentes de IA que puedes optimizar para una tarea concreta. Si no sabes cómo crear agentes de IA, puedes consultar nuestra breve guía.

Ventajas de la IA en el deal sourcing y en M&A

Las herramientas de IA buscan aligerar la carga de trabajo y ahorrar tiempo a los usuarios en las distintas etapas del deal sourcing. Si te preguntas cómo puede ayudar la IA en el deal sourcing, veamos algunos ejemplos.

Procesamiento de conjuntos de datos

En el deal sourcing tradicional, los empleados tienen que gestionar manualmente grandes bases de datos y completar investigaciones analíticas basándose en su experiencia. La IA, en cambio, hace que este proceso sea mucho más fluido y sencillo al analizar bases de datos estructuradas y no estructuradas y conectar señales semánticas. Además, la IA puede transformar estos datos en elementos visuales y en distintos tipos de documentos, como gráficos, hojas de cálculo de Excel y diapositivas, presentando a los usuarios los resultados finales. Por supuesto, el último punto de control es la supervisión humana; la IA solo acelera la parte de procesamiento de este proceso.

Mapeo de mercado

Con el método tradicional, los analistas tenían que elaborar listas manualmente e investigar empresas en bases de datos. Este proceso es, por naturaleza, lento y propenso a errores. Sin embargo, gracias a la IA, los empleados pueden clasificar rápidamente los posibles targets por geografía y nicho. La IA analiza todas las bases de datos por ti, completa las tareas de mapeo de mercado mucho más rápido y te lleva directamente a la acción. Además, gracias al análisis en tiempo real de la IA, puedes incluir las empresas más nuevas que todavía no figuran en las bases de datos.

Enriquecimiento automatizado de datos

El enriquecimiento de datos es una tarea difícil, tediosa, muy exigente y lenta cuando se hace manualmente. Por ejemplo, los analistas primero analizan los datos financieros, luego usan esa información para buscar en plataformas como LinkedIn el número de empleados y revisan documentos relevantes, como notas de prensa, para detectar señales de crecimiento. Las herramientas de IA, sin embargo, automatizan todos estos procesos, procesan todos los datos, incluidos los importantes que se pasan por alto con facilidad, y entregan un resultado completo. Con la IA, lo único que tienen que hacer los analistas es automatizar el proceso de enriquecimiento de datos, revisar los resultados finales y pasar al siguiente paso.

Scoring inteligente

En el deal sourcing, las oportunidades de inversión se clasifican y puntúan según los estándares y filtros de las empresas o los equipos. Los sistemas basados en IA analizan los estándares de tu equipo o empresa y hacen que la puntuación sea mucho más eficiente. Además, puedes mejorar tu sistema de clasificación y puntuación con IA y automatizar la puntuación de targets.

Monitorización del mercado

La monitorización del mercado consiste en seguir e identificar señales de las empresas para encontrar posibles operaciones. Este proceso suele hacerse con periodicidad trimestral. Sin embargo, gracias al análisis de mercado en tiempo real de la IA, las empresas pueden hacer un seguimiento continuo de señales como nuevas incorporaciones a la dirección, rondas de financiación y cambios regulatorios. Además, puedes configurar las herramientas de IA para que sigan estas señales y te envíen alertas cuando haya cambios.

Contacto en frío

El contacto en frío suele hacerse con plantillas predefinidas y apenas personalizables. Sin embargo, gracias a la IA, puedes encontrar de forma dinámica posibles targets para tu contacto en frío. Una vez que encuentras un posible target, en lugar de usar plantillas genéricas y frases trilladas, puedes crear correos en frío atractivos y personalizados que incluyan movimientos recientes, intereses de los directivos, oportunidades y mucho más. Así aumentas la tasa de respuesta de tu contacto en frío y captas la atención de quien recibe tu correo o mensaje. Al fin y al cabo, entre decenas o cientos de mensajes que parecen iguales, lo diferente es lo que más engancha.

TextCortex AI: deal sourcing inteligente

TextCortex puede simplificar el deal sourcing y ahorrarte tiempo con funciones como los agentes de IA, las bases de conocimiento y el acceso web. TextCortex es una plataforma líder de gestión del conocimiento y automatización de flujos de trabajo que busca aligerar la carga de trabajo de distintos sectores, incluido el de M&A. Con TextCortex obtienes múltiples ventajas, desde el análisis de datos hasta la automatización de tareas repetitivas.

Gestión y análisis de datos

Las bases de conocimiento de TextCortex te permiten analizar las bases de datos que subes o conectas y convertir tus datos brutos en información útil. Puedes subir documentos manualmente a TextCortex o conectar bases de datos como Google Drive, OneDrive, Slack y Notion con un solo clic. Después, puedes automatizar una amplia variedad de tareas relacionadas con los datos, desde la identificación de targets hasta el procesamiento de conjuntos de datos, y ahorrar tiempo. Por ejemplo, Atares ahorra hasta 20 horas por empleado a la semana automatizando tareas relacionadas con los datos y mejorando la gestión del conocimiento con TextCortex.

Estudios de mercado y acceso web

El acceso web de TextCortex te permite automatizar tareas que requieren datos online en tiempo real, como el mapeo de mercado, el contacto en frío y la monitorización del mercado. Al combinar los datos de internet con los tuyos propios, TextCortex procesa hasta los detalles más pequeños que podrían pasar desapercibidos, maximizando la calidad de tu investigación.

Automatización de flujos de trabajo personalizados

TextCortex destaca por sus capacidades de automatización altamente personalizables. Con TextCortex puedes automatizar una amplia variedad de tareas de deal sourcing, desde tareas sencillas como redactar correos o mensajes de contacto en frío hasta tareas complejas de varios pasos, como el enriquecimiento de datos. TextCortex ya ofrece agentes de IA optimizados para distintas tareas. Además, con el framework de agentes de IA de TextCortex, puedes crear agentes de IA personalizados para tus tareas específicas, desde el modelo de lenguaje predeterminado hasta las bases de datos. Puedes completar todo el proceso manualmente o con nuestro creador de agentes basado en IA. Si quieres hacer más inteligentes tus tareas de M&A, incluido el deal sourcing, con TextCortex, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el deal sourcing con IA?

El deal sourcing con IA consiste en automatizar con herramientas de IA las partes repetitivas y que más tiempo consumen del proceso de deal sourcing, o en agilizar las tareas de deal sourcing con IA. Por ejemplo, TextCortex puede ayudarte en todas las etapas del deal sourcing gracias a sus capacidades de automatización, gestión del conocimiento y acceso web.

¿Qué precisión tiene la IA en el deal sourcing de M&A?

Las herramientas de IA ofrecen resultados muy precisos porque generan sus respuestas a partir de los documentos y conjuntos de datos que les proporcionas.

¿Cuánto tiempo ahorra la IA en el deal sourcing de M&A?

El tiempo que ahorras con las herramientas de IA depende de la intensidad con la que las uses. Por ejemplo, Atares (una firma de asesoría especializada en M&A) ahorra hasta 20 horas por usuario a la semana con TextCortex AI.